魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。

夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽到這個消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說她要立刻見到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會去老姆媽那找綠姑，伙計告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會回來了。老姆媽是帶著綠姑去見了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛在大殿沒見到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽竟然找上門來便讓侍衛把鄭旦帶進來。鄭旦被侍衛帶進來后姬姜便讓侍衛搜身，鄭旦不從和侍衛打了起來。就在姬姜要把鄭旦抓起來的時候夫差到了。鄭旦一見夫差便哭起來。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車上鄭旦對夫差說想他要一輩子不離開他。伯嚭把綠姑接回了自己家問綠姑為什么非要到宮里當差。綠姑和伯嚭說為了幫他，他這次回來毀譽參半，所以自己進宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽到下人報告姬姜夫人到了。伍子胥進屋后讓下人都離開。姬姜請伍子胥幫忙說夫差徹底被那個小狐貍精迷倒了。伍子胥說看來褒姒的故事要在吳國重演了。姬姜說都怪伯嚭那個小人。伍子胥說只是現在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒見

勾踐把人換了還問夫人今天看到的是不是這個人。勾踐夫人說不是。明月知道王嫂是不會騙自己的，讓王嫂保重好自己。文種和范蠡認罪剛才錯怪勾踐，勾踐和范蠡說如果真要認錯的話讓范蠡幫他秘密訓練軍隊。范蠡說自己獨來獨往慣了，不適合擔當此任。文種一旁推薦鄭寅。勾踐把疇無余關到只有他和靈姑浮兩個人知道的地方。勾踐回去把夫人帶到抓住疇無余的士兵面前，勾踐讓她看著，她一時的良心發現讓這些人的妻小全都成了孤兒寡母。靈姑浮出手殺了幾下，勾踐夫人癱坐到地上。范蠡回到山中把鄭寅帶出山了。勾踐聽了范蠡的話親自下地耕田，這一招果然替他贏回了民心。鄭寅回來后想拜見勾踐夫人，卻被人攔住了說靈姑浮不讓。勾踐夫人命下人在宮殿內準備一堆柴火并給了幾個人錢讓幾人跑的越遠越好。鄭寅心想靈姑浮一肚子壞水為什么不讓自己見夫人，要親自去看看。勾踐在歇腳的時候鄭寅來了，鄭寅見到靈姑浮便動手。被范蠡攔下來鄭寅痛苦的告訴勾踐，夫人自焚了。夫人的死讓勾踐心決定重新做人，重新吃苦，臥薪嘗膽。

伍子胥前去勸降疇無余，但疇無余一心只越國，伍子胥和疇無余說還是心有不甘啊一會要請他看場大戲。范蠡假扮吳國衛兵去看了勾踐偷偷在勾踐的手心寫了幾個字。沒過多會伍子胥便把勾踐拉出牢房。伍子胥要當疇無余的面侮辱勾踐。疇無余在伍子胥面前說從未聽過王者未死但伍子胥告訴他他講的早已作古啦。伍子胥問勾踐想死想活。勾踐說自己不是王者只是一心想活的可憐蟲。疇無余心痛的問勾踐大王何以畏死。勾踐心里把疇無余罵了千百遍。疇無余聽痛的高喊越國何在，越國何在。勾踐說如今只有吳國沒有越國。疇無余心痛的問勾踐是不是為了活著什么都可以說。疇無作覺得有這樣一個大王無臉再活在世上，想要自刎，被伍子胥拉住。伍子胥問疇無余明白了吧。疇無余說勾踐不是他們的大王，是越國的敗類。伍子胥對疇無余說錯了，告訴他如果勾踐真的被殺，越國民眾被把他當作英雄。但是如果他能僥幸復國成功越國民眾會把他世世當作英雄。而你疇將軍死在獄中他們會說畏罪自殺，如果逃回去他們會說你是叛徒里外不是人，而你們的大王怎樣都會是最大的贏家。勾踐又告訴疇無余如果勾踐得勝所有人都會遭難。疇無余問伍子胥那什么樣人才能免遭一難，伍子胥說大概像靈姑浮那樣的小人或者許吧。伍子胥又把