現(xiàn)任水影長(zhǎng)十郎對(duì)來(lái)霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開(kāi)始了。大家對(duì)優(yōu)秀的神樂(lè)都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂(lè)的實(shí)力。霧隱村被稱(chēng)為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂(lè)非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

蝶蝶和新希的比賽開(kāi)始了，可以隨意控制鐵砂的新希擁有強(qiáng)橫的實(shí)力，蝶蝶即便使出全力也無(wú)法傷其分毫。下一場(chǎng)是鹿臺(tái)對(duì)戰(zhàn)博人，賽前鹿丸和手鞠囑咐鹿臺(tái)要取得勝利，本打算放棄作弊的博人聽(tīng)到后改變了想法，善于運(yùn)用頭腦的鹿臺(tái)將博人逼入了絕境，不肯認(rèn)輸?shù)牟┤嗽俅问褂昧丝茖W(xué)忍具。

三人小隊(duì)集合的時(shí)候博人遲遲沒(méi)有來(lái)，巳月在與佐良娜閑聊的時(shí)想起了以前的自己。從病床上醒來(lái)的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過(guò)來(lái)告訴他一個(gè)叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當(dāng)他揭開(kāi)羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。

第三場(chǎng)考試是個(gè)人戰(zhàn)，考試將以淘汰賽的規(guī)則進(jìn)行，第一場(chǎng)是博人對(duì)戰(zhàn)云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過(guò)注入查克拉成為觸媒，滿(mǎn)場(chǎng)的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢(shì)的博人再次使用了科學(xué)忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現(xiàn)的尤為突出，而最后一場(chǎng)比賽，蝶蝶對(duì)上的是我愛(ài)羅的養(yǎng)子新希。

關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽(tīng)說(shuō)劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉(cāng)，周倉(cāng)仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長(zhǎng)失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買(mǎi)馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會(huì)解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。