曹操（鮑國安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識破沒能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計。劉備帶人討伐南陽城，袁術(shù)知道后起兵10萬去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營寨，兵馬損失極多，落了個無家可歸。呂布用計收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計晏請劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻(xiàn)計與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。

金庫的寶石一顆不剩全被盜走，博人等人解決的事件正是白夜團(tuán)用來轉(zhuǎn)移注意力的佯攻，自稱義賊的白夜團(tuán)在各個村子興風(fēng)作浪，但卻從來沒有留下作案痕跡。佐良娜通過金庫前冰結(jié)的鮮花推斷對方是會使用冰盾的忍者，他們通過這點著手展開了調(diào)查，掌握到白夜團(tuán)的行蹤的博人一行也看到了被白夜團(tuán)幫助的村民，眼前的一切讓博人不知該如何來衡量善惡。

霧隱村修學(xué)旅行告一段落，博人興高采烈的和家人講述在霧影村發(fā)生的事情，但一旁的向日葵卻不怎么高興。在媽媽的提示下博人才想起臨走前的承諾，他將要給向日葵帶土產(chǎn)的事情忘的一干二凈，看到妹妹失望的表情后博人四處求助一起旅行回來的同學(xué)，就在他碰壁沮喪時佐良娜說出了一家賣土產(chǎn)“水八橋”的店。

博人拜師佐助受挫后找到了片助，在研究所他得到了一個科學(xué)忍具，利用科學(xué)忍具他在佐助面前使出了完美的螺旋丸，佐助雖然看破但卻沒有說出來。尋求查克拉的大筒木一族已經(jīng)開始了行動，金式和桃式首先找到了八尾人力柱奇拉比。與此同時，中忍考試即將開始，博人和同伴們都在積極的準(zhǔn)備。

這次的中忍考試將是一次重大的活動，會有許多其他村子的來賓到訪，而作為領(lǐng)隊老師的木葉丸等人更加緊張，因為中忍考試將決定下忍們的未來。說到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過往，每個學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開始猶豫要不要讓博人參加考試。