The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運，住在洛杉磯；但是，當有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。

Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進醫院，發燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。