一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬(wàn)般皆下品惟有讀書高理論之妙，教大家讀書。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛(ài)妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽(tīng)見(jiàn)，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來(lái)徹底了斷董永與七仙女的愛(ài)情，勸宰相夫婦招董永為婿并請(qǐng)皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說(shuō)董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書聲朗朗，有兩個(gè)叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩(shī)云開(kāi)了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

崗村和劉洪談判失敗，但李正從談判中獲知鬼子怕游擊隊(duì)破壞鐵路，他們便雪上加霜去炸六孔橋，不曾想橋異常堅(jiān)固。松尾代表日方再次找李正談判，但李正態(tài)度堅(jiān)決，六孔橋炸定了。劉洪打算劫日軍的軍火車搞到炸藥，但他們卻中了日軍的圈套，火車上纏滿了鐵蒺藜，游擊隊(duì)員們各個(gè)傷痕累累。就在大家都灰心喪氣的時(shí)候，劉洪突然得到啟發(fā)，想出了妙計(jì)，成功的炸掉了六孔橋，全軍一片歡騰。崗村準(zhǔn)備切腹自盡被松尾攔住，山本調(diào)來(lái)青島調(diào)來(lái)部隊(duì)，要徹底消滅游擊隊(duì)。游擊隊(duì)已經(jīng)研究好了對(duì)策嚴(yán)陣以待。

李正深入淺出的政治課贏得了大家的贊同，山口查到了金山和碳廠的交易，崗村把金山“撤職下放”了。上級(jí)指示游擊隊(duì)要盡快搞槍發(fā)展隊(duì)伍，王強(qiáng)又想到了丁二牛，他從丁二牛那里得知山口隨時(shí)會(huì)對(duì)碳廠下手，劉洪決定對(duì)洋行先下手為強(qiáng)，二打洋行，正好也搞幾支槍，王強(qiáng)假裝打醬油，摸清楚了洋行的情況，劉洪帶領(lǐng)弟兄們準(zhǔn)備半夜偷襲，小坡也從日軍手下逃了回來(lái)，大家齊心協(xié)力，在洋行打了個(gè)漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在棗莊驚動(dòng)很大，李正決定讓大家撤離碳廠，大家開(kāi)始分頭做準(zhǔn)備。

大家按部就班的上火車，藍(lán)妮恰好也上了這趟火車，并且還無(wú)意間把山本的侄女美惠子也拉上了火車，飛馳的火車上，大家得到了統(tǒng)一的命令后，一場(chǎng)激烈的戰(zhàn)斗開(kāi)始了，日本兵被打的落花流水，美惠子救了一個(gè)日本小兵，兩人都成了我軍的俘虜，在劉洪等人的掩護(hù)下，群眾迅速撤離，大家成功截獲票車，大快人心。小林和崗村要應(yīng)付游擊隊(duì)，還要尋找走失的美惠子，焦頭爛額，而此時(shí)藍(lán)妮也不知去向，彭亮急忙去找，藍(lán)妮在鐵道上遇到了張三，終于寡不敵眾被張三帶回了特務(wù)隊(duì)，彭亮準(zhǔn)備獨(dú)闖特務(wù)隊(duì)。

劉洪犧牲了，大家都沖動(dòng)的要去給他報(bào)仇，被李正強(qiáng)拉下來(lái)，李正準(zhǔn)備先去山里給張司令匯報(bào)，聽(tīng)組織安排。為了讓老百姓繼續(xù)信任鐵道游擊隊(duì)，李正決定打鬼子的運(yùn)糧車，六子炸掉了鬼子的鐵甲車，游擊隊(duì)順利地把糧食截獲，百姓重新樹立起了對(duì)游擊隊(duì)的信心。游擊隊(duì)不能群龍無(wú)首，大家選舉彭亮為代理大隊(duì)長(zhǎng)。芳林嫂意外的發(fā)現(xiàn)劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽(tīng)游擊隊(duì)的行蹤。藍(lán)妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊(duì)，彭亮不同意。田六子不服彭亮當(dāng)選大隊(duì)長(zhǎng)，帶著自己的手下出去獨(dú)立拉隊(duì)伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍，兩人針尖對(duì)麥芒。