和珅到九州茶鋪質問紀曉嵐，紀曉嵐勸和珅放棄荔枝，和珅不從，紀曉嵐最后只好拿自己續寫的鬼故事來換和珅的一紙休書，和珅被逼答應。 皇上欲在民間的斗茶大會之前在宮中也舉行一次斗茶大會，并由太后親自主持。 荔枝重獲自由，和任草木一起生活，在與芊芊的交流后得知，芊芊除了要參加斗茶大會，還要尋找自己的生父。 芊芊在紀府出入自由，杜小月勸芊芊不要執迷不悟，但芊芊就是認定和珅是紀曉嵐，芊芊又談到自己的身世，杜小月故意騙芊芊最近宮中正在尋找皇上失蹤的女兒，天真的芊芊信以為真，準備夜探皇宮。 宮中的斗茶大會結束，結果紀曉嵐、和珅被評為雙狀元，二人正謝恩之時，太后突然覺得肚子不適，趕緊宣太醫醫治。皇上大怒，降了二人的職，并且罰俸一年。 二人又來到九州茶鋪，開始大發牢騷，紀曉嵐與和珅約定，準備一起裝病辭職向皇上示威。這些都被藏在一旁的貴喜偷聽到。 二人正高興，任草木說自己近日要娶妻而妻子就是荔枝，紀曉嵐本來欲支開任草木，但為時已晚，和珅得知任草木的妻子就是荔枝時大為不快。 貴喜把所聽之言告知皇上，皇上做到心中有數。和珅買好了點心，在紀府等待芊芊的出現，面對紀曉嵐和杜小月的譏諷，和珅全然不顧。

和珅讓劉全通知葛貝子把買賣關了以防萬一，但葛貝子表示生意可以繼續做，因為在葛松兒的客棧中葛貝子已經找到了替罪羊。葛松兒還在為何文進的事茶不思飯不想，丫鬟春紅給葛松兒出謀劃策。 杜小月怕何文進被人利用，找紀曉嵐商量，紀曉嵐讓杜小月把何文進接進紀府，杜小月到客棧尋找何文進，但發現客棧已經今非昔比，何文進也不見了蹤跡，杜小月四處打探，葛松兒在暗處監視，并讓柱子暗算杜小月，最后把杜小月關在自己的宅子中。 何文進探望被關押的杜小月，杜小月大罵何文進，葛松兒惱羞成怒。 紀曉嵐等到晚上不見杜小月到來，只好上街尋找，但一無所獲，被逼無奈的紀曉嵐深夜到南書房求助皇上，乾隆以為紀曉嵐又來無理取鬧，本想不聞不問，但紀曉嵐拿太后威脅乾隆，乾隆無奈，只好深夜叫上和珅，和紀曉嵐一起出宮尋找杜小月。 紀曉嵐、和珅、乾隆找了一夜也毫無頭緒，和珅用語言諷刺紀曉嵐，乾隆在百無聊賴之時突然發現太原總兵豐德運竟然私自進京，和珅發現后大驚，想轉移乾隆視線，但為時已晚，乾隆覺得事情蹊蹺，馬上回宮宣豐德運進宮面圣。

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

匿名留言之后，眾大臣果然各抒己見，結果上朝之時，喜公公說龍體欠安，和珅在一旁說風涼話取笑紀曉嵐，紀曉嵐卻不為所動。 在紀府，杜小月對紀曉嵐軟硬兼施，繼續逼著紀曉嵐教自己作詩，紀曉嵐無奈之下用文字機巧戲弄了小月和他的筆友們。 皇上上朝，稱終于在留言簿上看到了眾臣的忠心話，詢問之下得知是曹國安提得意見，皇上先是重賞曹國安，但又訓斥他為何不早奏，大臣們拿捏不準皇上的心思，再留言的時候都加了小心。 紀曉嵐回到府中，杜小月怒斥紀曉嵐用藏頭詩戲弄自己，敗壞了自己的名聲，紀曉嵐表面上裝傻充愣但暗中竊喜。杜小月只好換了筆名接著去茶館筆談。 乾隆宣紀曉嵐，詢問匿名留言簿的主意是如何想到的，紀曉嵐本不想提起此事，但迫于無奈只好道出實情，把小月去茶館筆談的事情告知乾隆。皇上聽后也對筆談產生了濃厚的興趣，決定和紀曉嵐、和珅一起探個究竟。 三人跟蹤杜小月，但乾隆覺得此舉不雅，最后讓和珅一個人前去打探。和珅跟著杜小月來到一個叫春緣樓的地方，剛想進入卻被老板娘因為他年齡老而攔住，和珅只好趁人不備偷偷溜進茶館，買通老板娘，借了一本留言簿獻給皇上。乾隆看見留言簿上的詩詞后，興致大發，決定趁小月不在茶樓的時候親自前往春緣

乾隆宣紀曉嵐、和珅進宮，讓二人限時找出梅姑娘的下落，紀曉嵐只能再去春緣樓，在梅姑娘的留言簿中發現梅姑娘的身世果然與梅海泉有關聯。 宮中眾嬪妃向太后訴苦，說皇上最近的行為極不檢點，太后不信讒言，但還是去找乾隆詢問此事，乾隆不置可否，太后只能暗中派人調查。 紀曉嵐與和珅一起尋找梅姑娘的住處，終于找到了梅家的老宅子，二人正要進入，卻被太后身邊的太監總管發現，二人巧言狡辯，最后只能讓和珅拿銀子擺平。皇上悟不出梅姑娘詩中含義，又見時限已到，和貴喜去找和珅、紀曉嵐。而二人早就算好了皇上要來的日子，都把自己的府門大開，等待乾隆的到來。 崔公子和杜小月在紀府耳鬢廝磨，紀曉嵐在一旁吃醋，打算再與崔公子比試比試，乾隆到紀府，正好遇見紀曉嵐和崔公子在院中對對聯，老紀的對聯中藏著對乾隆的譏諷，乾隆不悅奔和府而去。紀曉嵐接著用巧計勝了崔公子，崔公子欲尋短見，被小月、老紀阻攔。 和珅在府中早已經排練好，裝上吊給乾隆看，沒想到乾隆不以為然，拂袖離去，和珅急忙留住皇上，稱發現了梅家老宅。 乾隆、和珅來到梅家老宅，正好也遇見了紀曉嵐，三人一起進入了梅家老宅，沒成想梅家老宅已經變成了青樓。三人不但沒有找到梅姑娘的線索，還