一大早街道上就非常混亂，鬧事的學生身上也有著異樣的查克拉，博人與鹿臺等人合力將對方擊退，但真正擺平混亂的則是音隱村的轉校生巳月。神秘的轉校生讓本就不好管理的忍術班更加混亂，這深深地打擊到了志乃，他開始懷疑自己是否還適合繼續擔任教師，在紅的鼓勵下志乃打算用自己的方式與學生相處，但結果卻依舊不盡人意。

博人偷乘雷車閑逛時遇到了被欺凌的電氣，幫電氣擺脫不良少年們的糾纏后兩人彼此都有了了解。電氣是全國第一大企業“雷門公司”家的公子，因為父親的緣故他不得不去忍者學校學習忍術，而博人告訴他必要的時刻需要強硬的反抗。父親給予的壓力讓電氣產生了負面情緒，從而招致了一股不祥的力量，獲得了力量的電氣打算用極端的方法證明自己。

玄機回憶，當時摩蘿村的漏網之魚施展邪術，令整個圣湖的湖面沸騰，令在場的所有人都備受驚嚇，而玄機也因此事至今聽不得哨聲。蘭玨拿出當年神秘女子佩戴的陶哨繪圖，玄機認出這是摩蘿村族民的隨身佩帶之物，上面的圖案是他們的徽記。當年他為了對付摩蘿村收集了很多摩蘿村的相關之物，其中就有這個徽記。張屏也果然在密室中找到當年玄機收集的徽記，這驗證了玄機所言確實為真。玄機懦弱，這么多年一直不敢向蘭玨說出實情，可他更懼怕邪術妖法。此妖術可以勘破人心，一旦被施術，就什么秘密都藏不住了。蘭玨看向張屏，張屏拿出隨身帶的法器，詢問玄機邪術可與此物有關，玄機認出此物是摩蘿村妖女的水器。可張屏是個孤兒，被師父撿到的時候，水器就在自己身邊。玄機猜測張屏是摩蘿族妖女的兒子，當年此女在京城就曾帶著一個兩三歲的孩童。二十年前，玄機帶人追殺妖女，等追上的時候卻只有她一人，水器和孩童都消失不見了。玄機表示當年蘭父就是這樣被騙到南境去的，既然蘭玨要為父報仇，那張屏才是他的真正仇人。此時密室有人闖入，此人前來刺殺玄機，蘭玨也被打倒在地，他拜托張屏前去救玄機，可張屏負傷跟蹤刺客，卻意外被關在密室，等他打開密室，發現玄機已經被殺身亡。而玄

張屏被抓后，辜青章表示一切還依計劃進行，他想要拿回屬于自己的東西，之后也會將皇位禪讓出去，讓天下有實力之人都可以競爭，可蘭玨認為這會引發朝野震蕩，可辜青章并不以為意。柳太傅召集眾大臣入宮，他則調出宮中的帝系玉牒。二十年前，他曾親眼見證皇子玉牒落成，而今帝系玉牒中卻是空白，他才相信辜青章口中所說圣上為假是真話。宮中號角聲響，柳太傅當眾宣告太后傷勢惡化突然駕崩，他安排眾臣為太后治喪，并提議將千秋儀的大典和太后喪儀同辦，以彰顯太后的功德。隨后柳太傅留下蘭玨，他告訴蘭玨真龍將在太后喪禮上登基，儀程規制交代由蘭玨全權操辦。蘭玨意識到辜青章在太后喪禮之上借柳太傅之力登基，而后再禪讓皇位讓天下有實力之人競相追逐，此刻各路藩王都因參加千秋儀大典而齊聚京中，我朝軍隊又遠在南境陷于戰事，京城守備空虛，藩王們一旦因爭奪皇位而打起仗，將致天下生靈涂炭。蘭玨考慮一番私下約見曹將軍，他將一切真相告知，希望在曹將軍的幫助下阻攔辜青章登基，曹將軍表示蘭玨所說和張屏所說一致，而張屏也有未說的秘密，他將張屏帶來繼續詢問，張屏表示今日辜青章殺死太后此舉過于異常，他推測辜青章在伴月樓綁走太后后就將其掉包，宮中燒傷的太后本就是

張屏找來工地工人，告訴他們此鳳凰頭并非純金所制，而是在銅外面刷了金漆，而紅寶石的鳳凰眼也被換成了拼接寶石，他認定此鳳凰頭是假的。可沒想到工地工人卻轉而向看守的官兵稟報張屏竟然污蔑太后的鳳凰頭是假的。張屏被官兵帶來見工部將作大匠王大匠，官兵稟報王大匠，張屏是大理寺辦公，卻偽裝成工人前來工地散布謠言說鳳凰頭是假的。王大匠認為擅闖千秋儀工地是重罪，散布謠言罪加一等。張屏解釋自己從馬叔那聽聞鳳凰泣血，前來查探才發現鳳凰頭是贗品。王大匠認為張屏胡言亂語，命人將他關到柴房。隨后王大匠聯系大理寺討要說法，大理寺主簿才前來將張屏帶回。主簿叮囑鳳凰頭代表太后顏面，切不可妄言。張屏回家后收到祁朱的邀請，張屏來到皇家獵場，認出祁朱乃是當今圣上，原來當日分別之后張屏就從名字上猜出了祁朱的真實身份。圣上邀請張屏品嘗自己親手烤制的羊肉，告訴張屏此羊是隴右鹽灘羊。當日與張屏分別后，他帶著弟兄們深入隴右腹地，帶回了少有的鹽灘羊。圣上感慨藩亂不平，早晚有一日他會將隴右之地盡數收回。圣上羨慕張屏能做自己想做之事，也希望他有一日能金榜題名，于探案上能無懼艱險、令案情水落石出。張屏在自家面攤上聽到百姓談論鳳凰頭失蹤一事，認為