張學(xué)良在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯(lián)盟內(nèi)部各種關(guān)系，說這樣以各種利益和恩怨勉強(qiáng)湊合在一起的聯(lián)盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內(nèi)戰(zhàn)完成國家統(tǒng)一，就要以武力入關(guān)調(diào)停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學(xué)良嘴都說干了還是沒有結(jié)果，以張作相為首的老派主張中原大戰(zhàn)聽其演變，東北不做左右袒，張學(xué)良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發(fā)起了脾氣，張作相只好妥協(xié)。一九三零年九月十八日，張學(xué)良一紙和平通電發(fā)出，東北軍再度入關(guān)，中國近代史上規(guī)模最大的一次軍閥混戰(zhàn)也隨之即將結(jié)束。張學(xué)良正式宣誓就任副總司令。九個(gè)月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當(dāng)?shù)伛v防的中國屯墾軍第三團(tuán)所部拘獲，按國際法規(guī)定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調(diào)查，則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會同決定對付行動。張學(xué)良因?yàn)閭∵M(jìn)了醫(yī)院，他收到了屯墾區(qū)送來的有關(guān)日本間諜的證據(jù)，張學(xué)良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風(fēng)聲。可是，日本人已經(jīng)從屯墾區(qū)的一名事務(wù)長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

郭松齡下定決心去衛(wèi)隊(duì)旅，和張學(xué)良和衷共濟(jì)，帶出一支模范旅出來。張學(xué)良請郭松齡和他一起去參加美國總領(lǐng)事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新?lián)诬娦杼庨L。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔(dān)任財(cái)政廳廳長以來，工作非常出色，財(cái)政收入迅速好轉(zhuǎn)，國庫得以充實(shí)，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計(jì)從，同時(shí)張作霖也迫切希望軍隊(duì)上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯(lián)徐樹錚摔了一個(gè)大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門大炮進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學(xué)員因?yàn)槠綍r(shí)刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時(shí)候卻出現(xiàn)了一場慘劇，郎先坡因?yàn)榭匆姀?/p>

向陵越說明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請求掌教真人給自己時(shí)間查清此事，如果查不出來自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調(diào)查，希望他能給師兄弟們一個(gè)交代。芙蕖帶晴雪和陵越來之前關(guān)押屠蘇的地方，說起事情的始末。陵越擔(dān)心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰知那些受了損失的小商小販都跑來家里討說法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓(xùn)他，而在看見他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責(zé)怪蘭生不爭氣，蘭生說起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責(zé)他不務(wù)正業(yè)，讓他陪自己去門口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過他，只好讓下人送來吃的。屠蘇來到茶小乖的茶鋪打聽少恭的住處，茶客說不知。茶小乖聞訊跑出來，自稱江湖百曉生，想賣消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢，見茶小乖不愿說，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達(dá)田中首相敦促張作霖盡快解決滿蒙懸案的意思，張作霖三言兩語將他敷衍走了。韓麟春中風(fēng)后半身不遂，三四軍團(tuán)的擔(dān)子都落到張學(xué)良身上，楊宇霆自請帶兵，張作霖覺得他們各有所長通力合作還可以解除心結(jié)，試試也無妨。河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認(rèn)為日本若是無法再用政治手段控制張作霖，關(guān)東軍就必須挺身而出徹底的解決。關(guān)于這兩次爆炸，各國均懷疑是白俄匪徒所為，西方報(bào)紙沒有一家提到日本。張學(xué)良告訴于鳳至她送的墨鏡丟了，年夜飯會邀請?jiān)诒本┑膸讉€(gè)處長吃，讓她給準(zhǔn)備幾分禮物，于鳳至感覺他和張作霖鬧了別扭，知道是因?yàn)闂钣铞氖潞笳f此人不如韓麟春厚道，張學(xué)良說所以他要提前和下屬打個(gè)招呼。飯局上，在張學(xué)良的“循循善誘”下，各位三四軍團(tuán)的關(guān)鍵人物明白了張學(xué)良想看好戲的心態(tài)。張作霖請菊池武夫過來喝茶，在他面前數(shù)落起芳澤公使的傲慢，說知道東京對自己不滿意，但是自己也無法做到讓人人滿意。菊池武夫幾回話都沒說出口就被張作霖打斷了，還遇上張學(xué)良和楊宇霆過來談工作，只好告辭離開。張學(xué)良在張作霖面前表示，三四軍團(tuán)全體都將聽從楊宇霆的監(jiān)督垂顧，楊宇霆也表示張學(xué)良處處周到，還安排胡蘭春做

安娜看到那個(gè)酷似小軍的人也并非小軍，只是這個(gè)酷似小軍的人卻告訴了安娜一個(gè)不實(shí)際的消息，謊稱自己認(rèn)識小軍，只是小軍去了北方，安娜就當(dāng)天收拾東西帶著小可樂要去北方，小可樂悶悶不樂，可安娜告訴可樂一定可以找到爸爸，兩人這才一起出發(fā)。錢開逸也對那個(gè)寫信的人有些好奇，懷疑是安娜，可是安娜為什么一直要給一個(gè)假地址。賀頓也在想著母親和賀召成的事情上，是否是自己做的有些過分了。這天賀頓做了一個(gè)夢中夢，夢里的她在一個(gè)大巴上遭遇了意外，大壩撞到了路邊的一個(gè)路人，她嚇得從車站醒來，但車站里面也發(fā)生了同樣的事情，再次嚇得從自己家里的沙發(fā)上醒過來。賀頓總覺得自己可能和安娜在某種事情上有聯(lián)系，自從知道傅阿姨的愛情故事之后，就總是會時(shí)不時(shí)夢見安娜。再次寄過來關(guān)于安娜的故事，結(jié)果她在北方也找了很多地方，依然沒有找到小軍。賀頓有些不理解為什么那么執(zhí)著，當(dāng)年酒吧本來就不多，如果那種尋找方式一定能找到，除非那個(gè)人是故意躲著安娜。錢開逸約到了那個(gè)海鮮飯店的老板，當(dāng)時(shí)安娜就在他那里工作，陳老板被約到了花房咖啡聽說起了安娜，對于安娜陳老板是有印象的，而且認(rèn)為很多有潛力的歌手都是毀掉在了一個(gè)情字上面，但是覺得安娜就是有病，太過于執(zhí)