柯南和小蘭在公園遇到了帶狗玩耍的八木沢夫婦和堤夫婦，兩只小狗武藏和克爾更是贏得他們的喜愛，然而，沒過幾日，就發(fā)生了一起惡狗傷人事件，攻擊者正是武藏，它咬傷了隔壁中谷太太的婆婆，導(dǎo)致其失血過多而死，雖然小五郎和柯南等人認(rèn)為是中谷太太命令武藏進(jìn)行襲擊，可卻沒有確鑿的證據(jù)，直到克爾在案發(fā)的院子里找到……

當(dāng)阿笠博士滿懷期待得走向那位女性時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)人竟然是男扮女裝而且還是自己的舊識(shí)，再次認(rèn)錯(cuò)人不禁讓這群孩子們大失所望，于是大家決定利用動(dòng)物園的廣播站尋人，可依舊沒有回應(yīng)，難道博士又要與自己的初戀情人擦肩而過？這時(shí)，博士的回憶隱約浮現(xiàn)，柯南根據(jù)博士的說辭，破解暗號(hào)，來到了相約之地……

為調(diào)查真相，柯南又重返兩個(gè)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，沒想到會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)，他從鑒識(shí)人員那里得到了小提琴琴橋以及指揮棒的尖端，只要有這兩個(gè)東西，蓮希奶奶自殺的結(jié)論就可以被推翻，柯南依舊利用老方法把小五郎麻醉，將四名最有嫌疑的人叫道蓮希奶奶死時(shí)所在的房間，將兩年前以及今天所發(fā)生的慘案真相一一道出……

元太在抽獎(jiǎng)的時(shí)候談起了最近運(yùn)勢(shì)極旺的大和田醫(yī)生，他不但買彩券中獎(jiǎng)，有獎(jiǎng)競(jìng)答被抽中就連摸彩也得到大獎(jiǎng)，但柯南卻看出了事有蹊蹺，于是大家找到負(fù)責(zé)摸彩的工作人員，他說在大和田抽獎(jiǎng)的時(shí)候他確實(shí)做了手腳，但這都是受他的太太所托，之后，柯南等人找到大和田的太太確認(rèn)此事，沒想到她卻說根本沒有此事，這兩個(gè)人的說法相悖，到底誰說了謊話？期間出現(xiàn)的神秘女人又是誰？

小蘭、柯南、服部以及和葉一行四人去看魔術(shù)師星河童吾的奇幻魔術(shù)秀，在表演水中脫逃的時(shí)候，和葉和小蘭以為魔術(shù)失敗，便沖向舞臺(tái)準(zhǔn)備救人，卻沒想到這只是為了營(yíng)造舞臺(tái)效果而做的表演。為表歉意，和葉和小蘭來到后臺(tái)，并在這里遇到范田和姬宮，原來他們都是十年前失蹤的魔術(shù)師正影的弟子，之后，他們四人受邀來到了正影家，可就在這短短的時(shí)間內(nèi)竟然發(fā)生了命案。