梅貽琦對陳部長說了幾句話，終于讓陳部長有所動容。周宏章和康澤匯報，裴遠(yuǎn)之是GCD無疑。陳部長打來電話，要求康澤放人。林華珺給幫程嘉樹包扎傷口，在得知他被抓時，林華珺的內(nèi)心很矛盾，她只能祈禱這樣的事情不要再發(fā)生。不過如果換作是她，深思熟慮之后也會這么做。兩人談到深處，情不知所以起，結(jié)果被雙喜不小心破壞。經(jīng)學(xué)校討論，文頡被開除學(xué)籍，他詰問阿美為什么不說一句話，阿美冷漠地說他早就不再像是學(xué)生了。裴遠(yuǎn)之決定離開西南聯(lián)大，鄭天挺不愿意讓他離開學(xué)校，但表示理解。1941年除夕之夜，昆明的天空煙火彌漫，林華珺和方悅?cè)菀黄鹱黾艏垼碳螛浜团徇h(yuǎn)之做餃子。裴遠(yuǎn)之告訴程嘉樹，黨組織會將部分暴露身份的黨員和群社骨干分散到其他地方，雖然程嘉樹不是黨員，但他現(xiàn)在和文頡的關(guān)系鬧得很僵，裴遠(yuǎn)之擔(dān)心文頡會對程嘉樹動手，因而勸他先離開。程嘉樹沒有采納他的意見，主要有兩個方面的原因，一則他認(rèn)為畢竟是在學(xué)校，對方不會太過分；二則他和趙忠堯教授的實驗還在繼續(xù)，無法中途離開。隨后，大家一起說了一些新年的愿望，希望未來的道路會更好，一副其樂融融的樣子。方悅?cè)菪枰^續(xù)留在西南聯(lián)大，而裴遠(yuǎn)之要離開，他們下一次再見，應(yīng)該就是在延安，因而

周綺歷盡艱辛來到魏家，將家軒已""死""的消息說出，眾人皆悲傷萬分。 傷心的陳菁華不愿留周綺在家中，很不客氣地對周綺下了逐客令。周綺理解了她的心情，決定離開。 家寶覺得周綺是無辜的，追出相送，周綺表示自己想要去修女院，家寶便將她送到了修女院。 喬裝成男孩的金鳳跟隨家軒一起來到土匪山寨尋找周綺，兩人再次遇到了小土匪，三人結(jié)伴同行，卻遇到了日本兵，被抓到了勞工營。 家寶到修女院看望留在這里做了護士的周綺，看到周綺細(xì)心的照顧傷兵，感受到了周綺善良的心靈，明白了家軒為什么會對周綺如此癡狂地愛。 家軒三人被困在勞工營里受盡凌辱，決定伺機逃跑，結(jié)果行動失敗，被抓了回來。 在遭到日兵毒打的時候，金鳳露出了女兒身，結(jié)果遭到了日本兵的輪J。家軒目睹人間悲劇在眼前發(fā)生，卻無力制止，情緒受到極大波動。 日軍對上海發(fā)動空襲，張世保的斧頭幫被炸成平地，無奈下他霸占了季豪在租界里的房子，兩人關(guān)系就此決裂。

高峻在阮真真之前已經(jīng)到了夏新良的廠子，他看到廠子大門緊鎖，不遠(yuǎn)處有個流動小賣部，便用推銷員的身份和小賣部的老板攀談，他買了兩瓶水，然后特意問了小賣部這家廠子的經(jīng)營情況。小賣部老板稱這家廠子自從他在這做生意就沒有見有人來上過班，標(biāo)準(zhǔn)的一個皮包公司。高峻正在打聽，忽然看到阮真真開著車過來了。阮真真打電話給高峻，問她想去見夏新良可不可行，高峻趕緊躲在車旁邊，在電話里叮囑她千萬不要擅自行動，最好和他一起去，并且夏新良也不可能會見阮真真，盡管高峻在電話中千叮嚀萬囑咐，掛掉電話，阮真真還是鋌而走險敲開了夏新良注冊的工廠大門。高峻就在附近密切盯著阮真真的舉動，唯恐她出現(xiàn)意外。工廠內(nèi)傳來陣陣惡犬的狂吠，阮真真非常緊張，她謊稱要給夏老板送些物品，讓看門的給夏總打電話，看門人聽信了阮真真的話，便打電話給夏總。阮真真手里的東西是臨時在車后備廂裝的飲料，為的就是能見到夏新良本人。將車停在不遠(yuǎn)處，她密切看著過往的車輛，阮真真的車就停在高峻開來的車后，高峻努力躲在車座后方，極力不讓阮真真發(fā)現(xiàn)。邱志堅在公司看到了蘇雯，這個面孔非常熟悉，想到許攸寧葬禮上，蘇雯和阮真真的關(guān)系好像很近，立刻開始警覺，還提醒手下，蘇雯如果

京生經(jīng)過反復(fù)斟酌，終于決定向周作鵬請兩天，留下尋找周綺。周作鵬看到堅定的京生，破例同意了他的請求。 家軒等人剛剛來到城外，就遭遇了土匪萬爺，被擄到了土匪山寨。并被迫寫信給家中，讓陳菁華拿錢來贖他和周綺，而送信的任務(wù)就落到了王經(jīng)理頭上。 大馬跟蹤王經(jīng)理一起下山，兩人遭遇了前來尋找周綺的京生部隊。京生要求二人帶路一起去剿匪。大馬擔(dān)心計劃敗露，伺機逃走。 家軒和周綺機智地打倒了看守他們的小土匪，善良的小土匪不忍看他們被困在土匪窩，指點了他們下山的路。 京生帶領(lǐng)部隊剿滅了土匪，惱羞成怒的萬爺殺害了王經(jīng)理，然后倉皇逃跑。 逃竄中的萬爺發(fā)現(xiàn)了逃避中的家軒和周綺，家軒為了保護周綺中槍，而周綺也被萬爺甩下山崖。京生趕到擊斃萬爺，救走了家軒，卻因為時間問題不得不返回部隊。 周綺蘇醒后認(rèn)為家軒已死，決定獨身到上海給家軒家里報信。 大馬返回上海將他從王經(jīng)理那里偷來的家軒的親筆信交給張世保，張世保立刻制定了信的計劃，準(zhǔn)備給陳菁華找麻煩。 留在南京的金風(fēng)意外地在工作的醫(yī)院里見到了家軒，得知了分別后家軒等人的遭遇。

已經(jīng)陷入熱戀中的秋玲和曉明正在秘密約會，卻接到了家軒的信。 經(jīng)過反復(fù)斟酌，陳菁華決定破財免災(zāi)，答應(yīng)綁匪的條件，用錢來贖家軒的命。 陳菁華接到綁匪電話，按照他們的指示來到了交接地點。然而剛剛來到上海，欲圖投奔張世保的小豹子定下巧計，巧妙地利用游行隊伍制作混亂，將陳菁華準(zhǔn)備的贖金劫走。 世保對小豹子的表現(xiàn)十分欣賞，留他在身邊做事，這一舉動引起了大馬的不滿和嫉妒。 陳菁華無奈下接受了季豪的建議，找世保幫忙救家軒。世保答應(yīng)了陳菁華的條件，將贖金交給大馬，讓他速去萬爺處贖回家軒。 看到巨款的大馬萌生反心，欲帶小桃紅一起離開上海，不想小桃紅出賣了他，他被世保帶領(lǐng)小豹子等人處死。