觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰(zhàn)，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結(jié)齊國，秦國潰敗，嬴華內(nèi)心重創(chuàng)。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰(zhàn)，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯(lián)盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯(lián)軍統(tǒng)帥。發(fā)兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

正當(dāng)樂無異為了團子傷心時，初七忽然來到眾人身邊，要挾大家交出晗光劍。眾人自然不肯，與初七進行殊死搏斗，初七身手不凡，以一敵四卻游刃有余，令樂無異等人大吃一驚。關(guān)鍵時刻，樂無異劈開了初七臉上的面具，四人驚訝地發(fā)現(xiàn)，初七的樣貌竟然與謝衣一模一樣！樂無異也察覺到，初七的招式與謝衣如出一轍，這一切到底是怎么回事呢？初七一臉茫然，并不知道樂無異在說什么。正當(dāng)眾人糾纏得難解難分時，沈夜出現(xiàn)在廣州城，初七已經(jīng)搶到了昭明劍，交給了沈夜。事到如今，沈夜才告訴眾人，這一切其實都是自己的安排，樂無異等人之前見到的謝衣不過是一個偃甲人！樂無異說什么也不肯相信，生命怎么是能夠復(fù)制的呢？即便有再厲害的偃術(shù)，怎么能讓白骨生肌呢？沈夜一臉不屑，這世上有太多奇妙之處，樂無異又怎知一切不可能。而且，初七才是真正的謝衣，只不過被沈夜抹去了所有記憶，只留下一些法術(shù)和偃術(shù)。沈夜說著，將手中的昭明劍交給初七，也就是真正的謝衣，讓謝衣殺了樂無異四人。樂無異提出以命換命，自己身死不要緊，只要沈夜肯放了朋友們。關(guān)鍵時刻，阿阮使用靈力助大家脫身，但她自己也暈倒，不省人事，夏夷則憐愛地看著阿阮，生怕她出事。樂無異非常自責(zé)，如果不是自己，恐

屠蘇找向天笑商量出海的事，向天笑見屠蘇執(zhí)意不悔，便決定幫襯他到底。天亮后，屠蘇與延枚碰面，延枚問起晴雪，屠蘇以為晴雪走了，延枚大呼屠蘇沒良心，倆人上了船，卻見晴雪和向天笑都在船上，屠蘇只能對著淘氣的晴雪干瞪眼。晴雪撒嬌說屠蘇說話不算數(shù)丟下自己，呆萌屠蘇解釋是為了晴雪的安全著想。延枚讓倆人別再打情賣俏，顧忌一下旁邊兩個單身漢的心情，向天笑掌舵，大船出發(fā)。過了幾日，大船繼續(xù)翱翔天際，屠蘇出來問還有多少里程，延枚告訴他再過幾日過了雷云之海就到了，屠蘇不愿晴雪涉險，拜托延枚他倆照顧晴雪，延枚讓他先去和晴雪商量。屠蘇灰溜溜的進去，想法子討賭氣的晴雪歡心，拿著木頭雕刻小人兒時，不小心傷了手，把晴雪心疼壞了。晴雪拿過木頭，看著雕刻的小人兒以為屠蘇想起小時候的事，屠蘇卻說記不得。倆人談心溝通，屠蘇答應(yīng)晴雪辦好事情就和她回幽都，晴雪吃醋屠蘇那么信任少恭，屠蘇坦言自己對少恭有種特別的親切感，晴雪只好讓屠蘇保證不再食言，屠蘇點頭答應(yīng)。過了幾日，大船接近雷云之海，船身開始搖晃不穩(wěn)，屠蘇晴雪出來查看情況，向天笑讓他們回船艙去，屠蘇不愿向天笑為自己丟性命提出調(diào)轉(zhuǎn)船頭回去，向天笑豪爽仗義讓屠蘇不用介懷，晴雪不慎被風(fēng)

聞人羽和樂無異率先找到了道士，兩人正好撞見禺期要殺害道士，樂無異誤以為禺期才是騙劍的壞人，便出手阻攔，道士趁著禺期分神，用捆仙索制服了他，樂無異這才恍然大悟，自己原來錯怪了人。道士洋洋得意，自報家門，原來，他就是臭名昭著的慧明，原本是太和宮門下弟子，因為品行不端被逐出師門，之后便以坑蒙拐騙為生。慧明惱羞成怒，和聞人羽大打出手，還用寶葫蘆將聞人羽和樂無異都收了進去。這寶葫蘆乃是天正教的噬靈葫蘆，里面是化骨溶血的化尸水，聞人羽拽著樂無異，兩人在葫蘆里苦苦支撐，生怕掉入化尸水中。為了緩解恐怖的氣氛，樂無異主動與聞人羽聊天，聞人羽告訴無異，小時候，有一伙嗜血的妖族闖入了村子，它們見人就殺，可怕至極，為了保全女兒，聞人夫婦將聞人羽藏在枯井里，等聞人羽被師父解救時，全村人都已死于非命。樂無異后悔提起了聞人羽的傷心事，二人互相激勵，樂無異還拿出了為聞人羽而買的禮物，一個小麒麟，令聞人羽非常感動。慧明見收服了對手，自然十分高興，準(zhǔn)備接著對付昭寧，打算將她收到魔扇中，不料昭寧大哭不止，將慧明鬧得心煩意亂，兩人在撕扯之中，昭寧無意間拽開了捆仙索，禺期恢復(fù)自由，一招打暈慧明，劈開葫蘆救出樂無異二人。樂無異得

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿(mào)然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復(fù)仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現(xiàn)在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認(rèn)出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經(jīng)倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執(zhí)劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發(fā)現(xiàn)自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現(xiàn)，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來