"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

阿阮陪伴夏夷則在百草谷外面等候，夏夷則體內的封印有些失去效力，他便變成了妖怪的模樣，阿阮趕緊為他穩固封印，夏夷則這才恢復了人形，神智也清醒了。阿阮并不害怕夏夷則變成鮫人的模樣，還覺得蠻可愛的，令夏夷則很是感動。秦煬為聞人帶去解藥，聞人羽趕緊服下，這才感覺體內傷痛緩解了許多，然后，秦煬又幫助樂無異和聞人羽逃跑，自己則留下來承擔罪責。第二天清晨，夏夷則和阿阮收到了樂無異的偃甲鳥，樂無異與二人相約在枯樹林里面見面。四人小分隊很快匯合，樂無異準備回家探望父母，也詢問樂紹成當年捐毒滅國真相，聞人羽仰慕樂紹成的定國公大名，便跟著樂無異回家，夏夷則和阿阮則結伴同行，試著營救淑妃娘娘。樂無異和聞人羽回到家里，發現狼王正在圍攻樂紹成，準備發難，樂無異趕緊上前阻止，也向父親求證真相。樂紹成面無表情，坦然承認了自己殺害捐毒百姓的事情，令樂無異難以置信，他始終覺得父親是有苦衷的。樂紹成斬釘截鐵地表示，自己身為人臣，就不得不為皇上辦事，捐毒滅國與自己逃不了干系，所以甘愿受死。狼王正要對樂紹成揮刀相向，沒想到樂無異卻擋在了樂紹成面前，還因此受了傷，狼王無可奈何，只能撤走。夏夷則與阿阮來到一家客棧休息，阿阮聽說外面

洛云平爹娘吃了丹藥，最后變成半人半妖的怪物，洛云平為了不讓村民發現，將爹娘關進山洞，結果他們與洞里的藤妖合二為一變成怪物，吸食了大量靈氣，造成村子土地貧瘠，洛云平決定給村民們一個交代。大家來到山洞，洛云平將自己內丹送給屠蘇，幫他抑制煞氣。打發大家離開后，洛云平孤獨的陪著那些藤蔓死去。甘泉村重獲生機，屠蘇感嘆洛云平是好妖青年，蘭生不服氣，說襄鈴也是好妖，紅玉告訴他襄鈴傷好了就會變回人形，但覺得蘭生嘰嘰喳喳很煩人。蘭生回敬她和如沁一樣是沒嫁人的母夜叉，還勸屠蘇別學紅玉那樣。少恭從小鳥那里得知桐姨消息，十分憤怒雷嚴欺騙自己，告訴巽芳桐姨在江都的消息，讓巽芳跟自己離開，雷嚴進來阻攔二人，以玉橫碎片下落誘惑少恭留下。屠蘇一行人來到江都，尹千觴傳來少恭消息說青玉壇有事情耽誤，讓他們在江都等候，屠蘇怕少恭有危險要去找他，大家都勸他留下靜心等候，尹千觴見到紅玉，趕緊上前討好，紅玉覺得他眼熟，尹千觴卻說美女都覺得他眼熟。晴雪跟蹤尹千觴，見他在華裳墓前飲酒悲傷，默默離去。紅玉大姐姐開導屠蘇小弟弟走出心結，屠蘇弟弟表示很受用。蘭生拿青玉司南佩給襄鈴吸收靈氣卻不管用，于是想讓襄鈴吸食自己靈氣，襄鈴卻跳到房梁上

羋八子為嬴駟生了一王子，嬴駟喜。張儀賀喜羋八子受封，兩人打賭若張儀旬月結婚，羋八子便負責婚禮所有開銷。張儀親自拿著禮盒提親被拒絕。伙計告訴相國要請媒人來說親，否則就是輕視蘇萱，張儀請來媒人發現宣蘇客棧店門緊閉。魏嗣向犀首行大禮請罪，希望犀首出山助魏。魏嗣因言獲罪，犀首前去求情入獄看到魏嗣慘狀不忍其被斬首，立刻答應出山助魏。韓朋出書休了嬴駟的堂姐嬴姜公主，韓王斥責韓朋出此損招必韓與秦交惡。秦國大禮百官郊外相迎嬴姜公主。張儀出使韓國犀首設宴相待。細作向韓王匯報兩人共處一室把酒言歡，韓王不解。犀首要走韓王與其手談相送，犀首以圍棋向韓王說明合縱之策，韓王同意。張儀盟韓失敗，嬴駟提議盟齊楚來抗犀首合縱之策。

夏夷則叮囑阿阮，無論發生任何事，一定要量力而為，不能逞強，更要保護好自己。阿阮莞爾一笑，將夏夷則的話記在了心間，而樂無異也很擔心聞人羽，生怕雙方若是三五年不見，聞人羽會忘記彼此。聞人羽搖了搖頭，她已經將大家經歷過的事情都畫成了小冊子，銘記在心。聞人羽知道，自己不擅長表達，所以才選擇了這種方式。樂無異很感動，還讓聞人羽以后幫忙設計偃甲，兩人牽手定情。夏夷則送阿阮回房間，臨別時，在她的額頭上印下輕輕一吻，阿阮臉色緋紅，害羞地笑了。沈夜耐心地安撫小曦的情緒，承諾會把小曦送到下界。第二天，夏夷則四人準備出發，樂紹成和傅清姣雖然很舍不得，也不得不放手。沈夜準備把小曦送到下界，不料礪嬰突然來襲，附體在小曦身上。礪嬰又來與沈夜算賬，這一次，兩人徹底撕破了臉皮，準備大戰一場，無奈礪嬰并無實體，只是一團魔氣，令沈夜難以招架。沈夜雖然不敵，但卻緩緩說道，有一種封印術叫做冥蝶之印，施術時需要將靈力注入活人魂魄，形成蝶繭，蝶繭隱秘蠶食宿主魂魄之力，并在宿主體內慢慢孵化成靈蝶，宿主靈力越強，靈蝶的孵化期就越長，所具有的煞氣也就越強，在受到召喚那一剎那，靈蝶會完全吸收宿主靈力，破繭而出。心魔礪嬰對這個封印術不以為