和子被劫，令其父五味兼實(有名的在華日商)和表哥黑田俊雄(日軍大佐)大為震怒。漢奸鳥鱉魚受命前來飛虎寨，與老二等人商議放人。老二列出了一批藥品清單，以此作為釋放人質的條件。日軍四處散播王金投敵的消息。消息傳到八路軍駐地，宣部長等人萬分驚訝，一時無法確定消息的可靠性。土匪等著日軍那邊的消息，卻發現和子被放走了。飛虎寨閉寨尋找內奸，似乎每個人都有嫌疑，又都沒有作案的確鑿證據。龐老太爺一家被日軍安置在城里，并嚴格保護起來。龐家不知龐文瑄生死，蠻妞按捺不住，偷偷跑去醫院，卻誤以為龐文瑄已死。龐文瑄出院，親自審辦王金。王金驚訝于龐文瑄竟然沒死。面對龐文瑄的威逼利誘，王金慨然自若，只字不吐。老二等人終于發現放走和子的是老五。老五偷偷下山來到石城，準備向日軍邀功。蠻妞魂不守舍地回家，卻被黃包車車夫哄騙到了日軍的秘密基地。石城地下黨、偽警察局洪局長以及方警長，獲知自己的同志被抓，欲展開救援行動。王金得到方警長暗中遞來的白紙條，上面雖然空無一字，卻讓王金意識到自己身邊有同志的存在。王金似乎看到了一絲希望。

楊柳和周到遲遲不見孫和平，孫和平就在外面把事情鬧大，楊柳這才敞開大門讓孫和平進來。周到對孫和平吹胡子瞪眼的，說要和他約架。楊柳對孫和平的態度也是怒氣沖天，覺得自己養了只白眼狼，孫和平擺正態度逆來順受，目的就是找楊柳討債。楊柳對孫和平的北機的分離表示驚訝，但分手是必然，孫和平不會一輩子做楊柳的跟班，他想要和楊柳平起平坐。楊柳又把當年的陳年舊事擺出來罵人，當初如果不是他收留了北機，北機怎么可能會有今天！錢萍阻止了漢重來拉貨的貨車，解決了那些司機師傅們。孫和平索性把話和楊柳說清楚，當初是楊柳看中了北機的百年招牌花言巧語引孫和平入套進了漢重，楊柳又憑什么站在道德最高點來指責他。孫和平和楊柳大吵起來，周到恨不得他們立刻割袍斷義，在旁邊煽風點火。楊柳和孫和平算起了信用價值，情緒十分的激動，孫和平也不敢罷休，表示自己好漢一條。楊柳指責孫和平為了利益不顧一切，最終二人決定放開手來博弈，看看北機和漢重誰會笑到最后。錢萍忙著和漢重的司機周旋，楊柳擺出了自己希望資控股東的身份，現在漢重和達摩在希望資控的股權加起來已經超過了北機這個第一大股東，楊柳也有意把這筆股權轉給達摩產業。孫和平頓時沒了氣場，陷入沉思。周

龐文瑄得知王金沒死的消息，非常震驚，同時他也擔心王金是否會認出蠻妞。王金被關在鋤奸科的監獄里，受到郝仁、土匪們的毆打。王金忍辱負重，堅信組織可以還自己一個清白。孟振飛帶人搜查王金的住處，找到了王世臣寫給王金的那封信，這封信成了指證王金是日軍奸細的新證據。蠻妞認定鋤奸科其實冤枉了王金，她和康白芍商議，決定將計就計，進一步坐實王金通敵叛國的罪名。孟振飛審訊王金，擺出冀南軍分區的來信和王世臣寫給王金的信。冀南軍分區的來信顯示，潛伏在根據地的日軍奸細王世臣近日已被逮捕，王世臣指證王金被關押在石城時就已經投敵叛國。面對莫須有的指證和那封莫名其妙的信，王金百口莫辯此時，蠻妞來到鋤奸科，聲稱自己可以作證，王金就是敵人派來的奸細。王金怒火中燒，嘶吼著要與蠻妞當面對質，卻被孟振飛命人捆綁著重新關進了監獄，并受到土匪和逃兵等人的一通嘲弄。

鋤奸科轉移途中，三個土匪等差點被孟振飛槍斃，王金及時出來救了這個三個土匪。蠻妞看著王金的舉動，她在對這個男人的愛和恨之間痛苦地搖擺。三個土匪都對王金感恩不已，表示今后唯王金馬首是瞻。在八路軍新駐地牌坊村的關押房間里，大家都聽著王金訴說他身陷囹圄的始末，除了老孫頭和郝仁，包括蠻妞在內的其他人都表示相信王金是清白的。洪夫人從五味和子處得知蠻妞不僅沒死，還被八路軍抓了起來，既意外又驚恐。半夜，蠻妞對王金剖白成為日軍特工的心跡，并當著所有人的面說自己喜歡王金，被王金正色拒絕。孟振飛覺得王金的案子還是千頭萬緒，無法定案，于是決定對所有人重新審訊。

王金回到監獄，除了年紀小的小勝子幫著他，其他人都處處刁難他、嘲弄他。除了王金，其他犯人都同意挖洞逃跑。犯人們想要說服王金，但王金堅決反對。方警長費了一些周折，終于獲知蠻妞已經成為一名日軍奸細，正潛伏在八路軍根據地。洪夫人得知自己的妹妹投敵叛國，傷心不已。孟振飛到冀南軍分區審訊王世臣，但王世臣一口咬定王金是叛徒。蠻妞得到了劉莊兵力分布圖，趁夜趕到康白芍家，準備將這個軍事機密通過電報傳給日軍。劉莊鋤奸科利用信號偵察儀，發現康白芍家正在發送電報。孟振飛帶人搜查康白芍家，康白芍被擊斃。蠻妞待在康白芍家的密室中，打算自殺。