嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

惠施出策讓魏紓嫁給嬴駟，才方可救出被魏王囚禁的其父。秦君嬴駟歸國途中遇到犀首，再次邀犀首入秦。嬴駟拜見太傅公子虔致謝河東大軍壓境之險，并要與魏和親，遭嬴虔怒斥。嬴駟所為激怒甘龍，杜摯一黨，甘龍杜摯決定在嬴駟大婚之時聯絡義渠一起舉事。咸陽即將有一場血雨腥風。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟 ...。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟。甘龍見況帶著眾臣和新鑄的君之鉞迎請嬴虔登位。嬴虔疑惑趕往秦宮欲見的嬴駟，嬴疾為護嬴駟以防趁虛謀位不惜與嬴虔衝突。

阿阮帶著大家走近冰棺，看見巫山神女的遺體完好無損地待在里面，而周圍圍繞著許多發光的碎片，但劍心的主體應該還在神女體內。禺期將碎片們凝聚起來，將它放入晗光劍中，只見晗光劍忽然變得通體透亮，禺期指出，昭明劍心彌補了晗光的不足，以后樂無異再使用劍時，就可以不用耗費太多體力了。正當大家為找到部分劍心而高興時，初七再次現身，他緩緩走過來，逼迫大家交出昭明劍心，否則一個都逃不掉。如今的初七早就不是謝衣了，他沒有自己的思想，只想著為沈夜辦事。樂無異很不理解，更不相信，謝衣竟然變成了這副模樣。關鍵時刻，樂無異想起三世鏡，便勸告初七去觸摸鏡子，便能找回從前的記憶。誰知，謝衣拒絕了樂無異的提議，他告訴大家，一百多年前，謝衣拜入沈夜門下，后來因為心魔出現而叛逃；五十年前，謝衣在巫山邂逅阿阮；十年前，謝衣前往捐毒，途徑涼州郊外，遭到沈夜追殺。這些事情，謝衣都記得清清楚楚，但在他心里，自己不是謝衣，只是初七，只為了沈夜而活。謝衣話音剛落，殺氣就變得十分強大，夏夷則帶著阿阮和聞人羽逃到了外面，樂無異則準備留下來，獨自面對謝衣，畢竟這是樂無異的師父。樂無異語氣凝重，他并不愿和師父為敵，但是實屬無可奈何，師徒兩人打得

夏夷則叮囑阿阮，無論發生任何事，一定要量力而為，不能逞強，更要保護好自己。阿阮莞爾一笑，將夏夷則的話記在了心間，而樂無異也很擔心聞人羽，生怕雙方若是三五年不見，聞人羽會忘記彼此。聞人羽搖了搖頭，她已經將大家經歷過的事情都畫成了小冊子，銘記在心。聞人羽知道，自己不擅長表達，所以才選擇了這種方式。樂無異很感動，還讓聞人羽以后幫忙設計偃甲，兩人牽手定情。夏夷則送阿阮回房間，臨別時，在她的額頭上印下輕輕一吻，阿阮臉色緋紅，害羞地笑了。沈夜耐心地安撫小曦的情緒，承諾會把小曦送到下界。第二天，夏夷則四人準備出發，樂紹成和傅清姣雖然很舍不得，也不得不放手。沈夜準備把小曦送到下界，不料礪嬰突然來襲，附體在小曦身上。礪嬰又來與沈夜算賬，這一次，兩人徹底撕破了臉皮，準備大戰一場，無奈礪嬰并無實體，只是一團魔氣，令沈夜難以招架。沈夜雖然不敵，但卻緩緩說道，有一種封印術叫做冥蝶之印，施術時需要將靈力注入活人魂魄，形成蝶繭，蝶繭隱秘蠶食宿主魂魄之力，并在宿主體內慢慢孵化成靈蝶，宿主靈力越強，靈蝶的孵化期就越長，所具有的煞氣也就越強，在受到召喚那一剎那，靈蝶會完全吸收宿主靈力，破繭而出。心魔礪嬰對這個封印術不以為