諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）來到先帝靈位之前痛苦不已，決定親自率領(lǐng)大軍再次討伐魏國(guó)。此時(shí)，大將關(guān)興不幸去世。魏國(guó)派遣司馬懿為大都督迎戰(zhàn)諸葛亮。司馬懿識(shí)破諸葛亮計(jì)策，蜀軍先鋒部隊(duì)大敗而歸。司馬懿知道蜀軍運(yùn)送糧草不便，開始閉門不戰(zhàn)，以拖延蜀軍戰(zhàn)機(jī)。諸葛亮設(shè)計(jì)木牛流馬，以運(yùn)送糧草，準(zhǔn)備持久戰(zhàn)。司馬懿仿制木牛流馬，卻不知已中諸葛亮之計(jì)，魏軍大敗，諸葛亮設(shè)計(jì)獲得魏軍大量糧草。此役之后司馬懿更加閉門不戰(zhàn)，諸葛亮心急如焚，設(shè)法誘敵出戰(zhàn)。

曹操（鮑國(guó)安飾）起兵攻打劉備（孫彥軍飾），諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）進(jìn)諫劉備可將荊州三郡還給孫權(quán)，派伊籍去吳國(guó)說明利害關(guān)系。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打皖城，張遼前去救助皖城卻為時(shí)已晚。劉曄得知皖城失守，進(jìn)諫曹操，要安撫張遼與李典的矛盾，曹操書信給張遼。孫權(quán)設(shè)宴慶功，眾人祝賀甘寧首功。席間凌統(tǒng)想到今天是父親祭日，而父親是被甘寧所殺，便憤起舞劍，甘寧看出其意，便舞戟以對(duì)，孫權(quán)忙來勸和兩人。孫權(quán)起兵十萬攻打合肥，此時(shí)曹操書信正到張遼，信言讓張李二將迎敵。張遼借機(jī)緩解了和令兩位將軍的私人矛盾，齊心合力大勝孫權(quán)。甘寧率兵夜襲曹營(yíng)大勝，曹操趁亂逃脫。曹操命張遼前來挑戰(zhàn)，凌統(tǒng)請(qǐng)戰(zhàn)，陣前與曹將打斗時(shí)，被曹操派人冷箭射傷落馬。此時(shí)甘寧將陣前曹將射落馬下，凌統(tǒng)感謝甘寧救命之恩，并與之結(jié)下生死之交。曹操率大軍，聲稱生擒孫權(quán)。周泰為保孫權(quán)，身負(fù)多傷，孫權(quán)賜酒以謝周泰。合肥之戰(zhàn)以東吳求和，雙方各守原來江界而結(jié)束。曹操班師北上，誅殺皇后，后逼獻(xiàn)帝封其女為皇后，封自己為魏王，準(zhǔn)其立世子，承襲其王位。

七擒孟獲諸葛亮出兵南方，將當(dāng)?shù)厍蹰L(zhǎng)孟獲捉住七次，放了七次，使他真正服輸，不再為敵。比喻運(yùn)用策略，使對(duì)方心服。

甘露寺（下）

斗智祁山