在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術赤的身世，引起術赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發(fā)動突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術赤臺。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權進一步鞏固。

躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁。在這個小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領又企圖發(fā)動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。 因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。 成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

葛太平喝多后吐了一走廊，次日楊母起來看到，立即叫嚷起來，艾母直言就屬她的聲大，楊母懷疑就是艾長安吐的，楊母稱自己的兒子喝酒就從來沒有吐過，而且他要去北京建筑工地上班了，楊母可下找到了機會，她嘲諷艾長安真有本事，都能到北京工地上干活了，自己的女兒也就上了個大學，下一步要去上海工作，氣得艾母撞開楊母走了過去，楊薇薇上前勸說母親不要生氣，她找來東西打掃走廊，葛太平看到后匆匆跑過來，一邊討好似的跟楊薇薇搭話，一邊承認自己有吐酒的嫌疑，楊薇薇對艾長安有成見，葛太平急忙表示自己跟艾長安要劃清界限。葛廠長和周書記組織召開了全廠中層干部以上會議，葛廠長在會上講四點，一是軍區(qū)這個月不會向華汽下達五噸重的訂單；二是部隊再也不會向華汽下達五噸重的訂單；三是五改七的時間由一年改為六個月，如果成功，華汽轉型，如果失敗，就地解散。楊會計馬上提出所有經費只夠維持五個月的，葛廠長揮手制止了他，然后他講了第四點，提出中層以上干部繼續(xù)停發(fā)工資，普通工人推遲發(fā)放一個月，伙食費除了新來的大學生外，每人每餐下調一毛，全力攻關打贏這場勝仗。沈總工詢問周書記，蘇聯(lián)的這種類型車改型時間要多久，周書記曾經去蘇聯(lián)的汽車廠實習過，他回答要

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚有功無罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺乘機提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當場殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。