七仙女為了愛，和槐樹精親自到傅家，用計勸傅員外答應和董永成親。傅官保一心要把七仙女搞到手，管家給他獻了個除董永得美人的掉包計。傅官保積極籌辦婚事，派管家去張府提親，請求董永一定要把七仙女娶來。七仙女擔心下凡成婚會牽連張巧嘴，勸其升天，張巧嘴卻非與姐姐同日成婚不可。張府張榜招婿，迂腐文人爭相獻丑，張巧嘴挑來撿去，看中的竟是個到張府盜竊走投無路的江洋大盜傅虎。待她扮作風流女子前去試探，卻見未來的夫君一臉賊相正在分贓。

增加了護送車，游擊隊員們根本無法靠近靠近火車，王強想出了一個妙計。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍妮也如愿成了彭亮的新娘。國民黨來下通牒，讓山東境內的日軍限期繳械投降，為了摧毀國民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來做了人質。松尾庇護偽軍，被劉洪當場抓住，小林啞口無言。山本山窮水盡，命令軍隊向國民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"

王強拿著“紅黑賬”來找韓貴，韓貴慌了神，但王強告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無路，準備去投奔韓貴。沒想到韓貴把他出賣了，就在他得意之時，游擊隊員把他抓個正著。根據王強的情報，大家劫車救芳林嫂和藍妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊新的任務，護送“零號首長”過津浦鐵路。經過周密的計劃，首長被安全護送過去，天亮之時，大家才看清楚，“零號首長”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達徐州，松尾申請兩輛裝甲車護送，小林同意了。

劉洪犧牲了，大家都沖動的要去給他報仇，被李正強拉下來，李正準備先去山里給張司令匯報，聽組織安排。為了讓老百姓繼續信任鐵道游擊隊，李正決定打鬼子的運糧車，六子炸掉了鬼子的鐵甲車，游擊隊順利地把糧食截獲，百姓重新樹立起了對游擊隊的信心。游擊隊不能群龍無首，大家選舉彭亮為代理大隊長。芳林嫂意外的發現劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽游擊隊的行蹤。藍妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊，彭亮不同意。田六子不服彭亮當選大隊長，帶著自己的手下出去獨立拉隊伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍，兩人針尖對麥芒。

玉帝王母下凡，作法封住金簪法力。張巧嘴逃到了尼姑庵，回想起自己與董永的點點滴滴，時而恨時而矛盾。玉帝王母扮成一對老夫妻住茅屋吃小菜，重新體味到昔日在人間的恩愛。傅官保深陷大獄，有所悔悟，想起自己的爹娘痛哭流涕深感不孝。聽槐樹精講述了七仙女和董永的事情，有所觸動。董永清除毒瘴救京城民眾于水火，皇上又要嘉獎，董永卻請求還鄉。七仙女又要返回天庭，傷心難過兩人抱頭痛哭。張巧嘴趕來董府，董永勸其悔過。張巧嘴痛陳自己有這樣的結果，完全是因為錯愛了董永，希望董永向皇上求情滿足自己兩個要求，和傅官保回鄉孝敬父母。為考驗女婿，玉帝扮作年邁乞翁考驗董永。董永的善舉深深打動了玉帝，同意七仙女、董永拜見。玉帝、王母很喜歡孫子，董永傷心陳說孩子不能沒有母親，懇請岳父岳母答應自己和七仙女終生相伴。玉帝因為天條所限，建議董永修煉成仙上天相聚，否則七仙女必須剔除仙骨。于是董永便求玉帝讓自己成仙，他不愿七仙女受苦。于是玉帝便給他指了條明路。一年后董永成了仙和七仙女快樂的生活在一起。張巧嘴最后出家當了尼姑"