女媧大神告訴屠蘇太子長琴的前身往事，以及他與焚寂的淵源，屠蘇得到啟發，明白少恭就是當年逃脫的另一半太子長琴的仙靈。女媧告訴屠蘇，少恭因為經過千年靈力逐漸衰竭，若再不與屠蘇這一半仙靈融合，不過數載就會消散。屠蘇不愿琴川百姓受苦，下定決心要阻止少恭，向女媧尋求戰勝少恭之法。女媧告訴屠蘇，只有解除焚寂煞氣的封印，讓他與焚寂劍靈完全融合獲得力量，才能打敗少恭，不過這是同歸于盡之法，而且屠蘇在解除封印的三日之后，便會散去一切靈力而死，但這卻是打敗少恭的唯一方法。晴雪聽到這話，情緒激動以致儀式中斷，婆婆讓晴雪冷靜，晴雪這才控制心神重新施法讓女媧現身，女媧遺憾表示除了解除焚寂煞氣封印，別無他法。但覺得現在人類力量有太多未知，說不定屠蘇還是會有希望，直言現在諸神之力衰竭，無力干預凡間之事，解救世間危難就靠屠蘇挺身而出了。屠蘇心意已決，拿起焚寂表示自己定不辱命。晴雪無力改變屠蘇心意，只能看著他決絕離去的背影。婆婆留下安慰晴雪，晴雪打算再陪屠蘇走最后一程，婆婆只愿晴雪平安歸來。晴雪擦干眼淚，再次回到屠蘇身邊，笑著給屠蘇打氣，讓屠蘇倍感暖心，屠蘇想再做回韓云溪，和母親說說話，晴雪幫助屠蘇想辦法。屠蘇來到幽都

沈夜殺死了小凡，如今，他只希望妹妹小曦不要受到任何傷害。另一邊，樂無異等人已經回到長安，只見長安還是一派太平盛世的模樣，看來，二皇子只手遮天，還沒有將流月城的圖謀告訴大家。正在這時，狼王帶人劫走了樂無異，等到夏夷則等人反應過來，樂無異已經無影無蹤。樂無異蘇醒過來，發現自己已經落入了狼王手里，這一次，狼王絕對不允許弟弟對付流月城，以身犯險。樂無異據理力爭，如果不徹底打敗流月城，人間就會永無寧日，西域也好，中原也罷，都會淪為廣州那樣的人間慘劇。樂無異繼續說道，流月城已經把長安定為下一個目標，如果不趕緊阻止，后果將不堪設想。這時，皇宮的人馬從旁邊路過，樂無異為了掙脫，不得不發出聲響，引起皇宮的注意，等到禁軍與狼王的隊伍打斗起來，樂無異終于掙脫了繩索。樂無異走到禁軍運送的馬車前，發現里面押送的竟然都是矩木枝，無異知道，自己必須馬上回長安，否則真的來不及了。狼王也被無異震撼了，決定跟隨弟弟一同去長安，對抗流月城。此時，昭寧公主嚷嚷著要見圣元帝，可是她發現圣元帝已經被二哥李淼軟禁了。昭寧糾纏不休，李淼走過來嚴肅地呵斥昭寧退下。樂無異回到樂府，夏夷則和聞人羽、阿阮也在樂府等候，大家看到無異平安無恙回

沈夜為了保全整個部族，只能加快烈山部的遷徙，部族中經常會有留戀故土的人，沈夜也無法勉強，只能任憑族人自己做決定。現在，烈山部已經完成了四百戶的遷徙，沈夜仍然覺得這個速度太慢了，長此以往，不知道還需要多久。長安城中，陳尚書告訴李淼，現在恐怕有一股邪力，在我國境內為非作歹，希望李淼趕緊將此事報告給圣元帝，派出大內密探徹查此事。李淼的身體中附著礪嬰，自然不會多管此事，陳尚書為了國家，再三請求，還要面見圣元帝訴說此事，李淼被礪嬰附體，怒火中燒，竟然在殿堂上當眾殺死了陳尚書，令大臣們人心惶惶。此事，圣元帝正在病中，他發覺自己的病越來越嚴重，便對御醫起了疑心。圣元帝換了一個劉御醫，誰知李淼這時也趕來，稱劉御醫手中的藥含有鶴頂紅。劉御醫大喊冤枉，圣元帝很清楚，這個御醫一定是被冤枉的。李淼在旁邊二話不說，竟然當場殺了劉御醫，圣元帝大駭，這才知道自己的二皇子竟然如此狼子野心。李淼拿出一道圣旨，逼迫圣元帝蓋上玉璽，封自己為下一任皇帝。但是，圣元帝早就把玉璽藏了起來，說什么也不肯交出，李淼十分震怒，將圣元帝推倒在地，拂袖而去。李淼回到自己房間，礪嬰終于現身了，李淼這才知道，自己之前的種種暴力行徑，都是被礪嬰

鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。