劉璋請(qǐng)劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請(qǐng)劉備入川，因?yàn)閯湓缫延型滩⑹裰兄狻㈣耙蚺c劉備是同宗兄弟，所以不聽諫言，開城迎接。龐統(tǒng)設(shè)計(jì)欲在酒宴之時(shí)讓魏延舞劍助興，實(shí)則是殺掉劉璋，進(jìn)兵成都。劉備阻止了龐統(tǒng)，就在這時(shí)，張魯帶兵直奔葭萌關(guān)。孫權(quán)（吳曉東飾）欲出兵荊州，但吳國(guó)太念女兒安危，阻止出兵，于是張昭設(shè)計(jì)謊報(bào)吳國(guó)太身體抱恙。孫尚香中計(jì)，帶阿斗而去，中途被趙云與張飛（李靖飛飾）攔下。

曹操（鮑國(guó)安飾）起兵攻打劉備（孫彥軍飾），諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）進(jìn)諫劉備可將荊州三郡還給孫權(quán)，派伊籍去吳國(guó)說(shuō)明利害關(guān)系。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打皖城，張遼前去救助皖城卻為時(shí)已晚。劉曄得知皖城失守，進(jìn)諫曹操，要安撫張遼與李典的矛盾，曹操書信給張遼。孫權(quán)設(shè)宴慶功，眾人祝賀甘寧首功。席間凌統(tǒng)想到今天是父親祭日，而父親是被甘寧所殺，便憤起舞劍，甘寧看出其意，便舞戟以對(duì)，孫權(quán)忙來(lái)勸和兩人。孫權(quán)起兵十萬(wàn)攻打合肥，此時(shí)曹操書信正到張遼，信言讓張李二將迎敵。張遼借機(jī)緩解了和令兩位將軍的私人矛盾，齊心合力大勝孫權(quán)。甘寧率兵夜襲曹營(yíng)大勝，曹操趁亂逃脫。曹操命張遼前來(lái)挑戰(zhàn)，凌統(tǒng)請(qǐng)戰(zhàn)，陣前與曹將打斗時(shí)，被曹操派人冷箭射傷落馬。此時(shí)甘寧將陣前曹將射落馬下，凌統(tǒng)感謝甘寧救命之恩，并與之結(jié)下生死之交。曹操率大軍，聲稱生擒孫權(quán)。周泰為保孫權(quán)，身負(fù)多傷，孫權(quán)賜酒以謝周泰。合肥之戰(zhàn)以東吳求和，雙方各守原來(lái)江界而結(jié)束。曹操班師北上，誅殺皇后，后逼獻(xiàn)帝封其女為皇后，封自己為魏王，準(zhǔn)其立世子，承襲其王位。

七擒孟獲（上）

劉琦病亡，魯肅前來(lái)祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫下文書暫借荊州，三人畫押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來(lái)，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來(lái)提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來(lái)諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來(lái)意，并親自告知了喬國(guó)老。國(guó)老對(duì)吳不悅，并向吳國(guó)太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對(duì)劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國(guó)太知道。吳國(guó)太叫來(lái)孫權(quán)，說(shuō)他和周瑜辦事對(duì)兒女不妥，便要約見劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無(wú)可奈何。

曹操（鮑國(guó)安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經(jīng)綸，楊修又輔佐曹植軍務(wù)之事，使得無(wú)論魏國(guó)之臣還是魏國(guó)之民都對(duì)立曹植為嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長(zhǎng)子曹丕則一直關(guān)注曹植的動(dòng)向。逐漸失寵的曹丕（楊俊勇飾）請(qǐng)來(lái)賈詡商議，賈詡已知曹植背后是楊修的出謀劃策，欲除掉楊修。曹丕又設(shè)計(jì)灌醉曹植，讓曹植耽誤了軍情。曹操大怒，最終立曹丕為嗣。漢中爭(zhēng)奪戰(zhàn)在曹操與劉備（孫彥軍飾）之間展開，張飛（李靖飛飾）率兵進(jìn)攻漢中。