伯嚭把勾踐夫人帶回到勾踐那告訴了勾踐夫差準備在姑蘇臺慶典后就放他們回越國。這對勾踐來說是個天大的驚喜。梅兒勸姬姜不要太傷心了。姬姜不愿看到齊國和吳國開戰。姬姜也想趁著慶典時和陛下說說。姑蘇臺慶典吳國請了各國使臣前來。鄭旦和西施都很高興。西施祈禱借著這股喜氣可以打敗齊國。姑蘇臺慶典伍子胥不肯露面。夫差和武雄說就算伍相國不參戰自己也有信心。這時伯嚭帶著魯國特使前來。魯國一直受氣于齊國，魯國愿助齊國一臂之力，共結同盟。這下士兵來報又有人求見，夫差不見讓伯嚭代自己去見見。伯嚭問士兵是誰來求見，士兵回道是娘娘。伯嚭要見娘娘時正好碰到西施和鄭旦。伯嚭故意把西施和鄭旦帶到姬姜附近，并且問鄭旦這和老宮殿相比怎么樣。伯嚭故意把話都說聽姬姜聽，說齊吳這場戰爭是誰也阻止不了的。齊王命鮑息為大統帥帶兵前去攻打吳國。齊王本對伍子胥有所懼怕但鮑息說如今在齊國更受寵的是伯嚭。伍子胥雖然沒有去見夫差但一直暗中行事，武雄剛走下人來報姬姜帶太子駕到。姬姜此次前來要把太子托付給伍子胥，自己回到齊國。兩國開戰姬姜身在其中左右為難。鄭旦練劍武雄正好路過，鄭旦立刻和武雄對練起來。伍子胥交給武雄的密信掉落多虧被西施撿到。

魏之龐大貪污集團乘勢運作，以邊關開戰為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉，振濟災民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問，魏心生一計，假意營救鄭，并報局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發誓殺趙正報仇。 鑄劍山莊命案轟動京城，張震奉命前往調查，發現絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關，遂與朱大典前往問罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設宴欲收買二人效力，二人當場拒絕同流合污。

魏設計殺害王安，令小太監假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態嚴重前來保護，惜二人到達時，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進忠自與容氏結為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時對魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。

小暄與張震大婚之日，趙正與葉敏重遇，二人均已心有所屬。魏使計安排趙葉二人私下走在一起，特意通知皇帝，令其以為二人舊情復熾，魏終奸計得逞。 趙正雖練成七式『悲情劍法』，但未能突破最后一式『悲歡離合』，唐嵐從旁協助。 容氏得悉魏進忠終日流連忘憂館是為了如心，怒火中燒，遂假傳魏之意思，令存孝前往忘憂館，糾纏間存孝殺死如心，魏得知大怒。魏進忠與存孝各自使出『天怒劍法』比并，霍星及時阻止二人自相殘殺，魏決定讓存孝帶罪立功。如心死后，魏化悲憤為力量，決意與天賭一注。

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。