"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個孩子：長女張首芳，長子張學良和次子張學銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽，張作霖此時已有四房姨太太，并被新上任的大總統袁世凱任命為陸軍二十七師師長。其后，張作霖乘坐火車前去面見袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學良和姐姐弟弟開始了和父親的姨太太們同處一個屋檐下的生活，他們對父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因為張作霖對張學良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學良卻笑著答應了，背過身卻逮住偷香腸的張學成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來，以兩塊銀元的價格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時嫚子過來回話說找不到虎子，五姨太急著出了門，首芳看張學良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來后，特地在家里開設私塾，請了恩師楊景鎮來授課，還收了把

蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

吳叔見到忍受煞氣痛苦的屠蘇，屠蘇支撐不住昏迷，吳叔見他帶回家中。屠蘇醒來，吳叔過來看望他，表示相信他不是壞人，并與屠蘇聊起家常，問屠蘇以后有何打算，屠蘇坦言自己是來找朋友的，現在無處可去。吳叔提議讓他來衙門幫自己的忙，屠蘇答應。吳叔夫婦和屠蘇一起吃飯，吳嬸因為膝下無子，特別喜歡屠蘇，還熱心腸的要幫屠蘇討老婆，屠蘇想起晴雪，默默不語。吳叔打斷吳嬸的嘮叨，讓她別嚇著屠蘇。吳嬸說起自己沒有孩子，就希望有個年輕人陪在身邊，屠蘇讓她以后有什么需要幫忙的盡管開口，吳嬸歡喜不已。吳叔與幾個衙役商量最近發生的采花賊事件，衙役們將嫌疑指向最近才來秦川的屠蘇，吳叔維護屠蘇，打發衙役們離開。見屠蘇在一邊聽到了他們的談話，安慰屠蘇別往心里去。屠蘇問他采花賊是什么，盡顯呆萌，并提出幫他抓采花賊。屠蘇去找茶小乖打聽情報，茶小乖朝他要報酬，屠蘇一毛不拔，告訴茶小乖抓到采花賊官府有獎賞，到時候一并給他，茶小乖拿出一副地圖，讓屠蘇分析找線索，最后經過推理，猜測出采花賊下個目標會是方家二小姐。蘭生也與二姐說起采花賊的事，覺得要在府中加強戒備，并懷疑屠蘇就是采花賊。二小姐才不相信屠蘇是采花賊，打發蘭生去讀書。夜晚，屠蘇潛入

張學良在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯盟內部各種關系，說這樣以各種利益和恩怨勉強湊合在一起的聯盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內戰完成國家統一，就要以武力入關調停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學良嘴都說干了還是沒有結果，以張作相為首的老派主張中原大戰聽其演變，東北不做左右袒，張學良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發起了脾氣，張作相只好妥協。一九三零年九月十八日，張學良一紙和平通電發出，東北軍再度入關，中國近代史上規模最大的一次軍閥混戰也隨之即將結束。張學良正式宣誓就任副總司令。九個月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當地駐防的中國屯墾軍第三團所部拘獲，按國際法規定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調查，則日本軍事當局與外交當局應會同決定對付行動。張學良因為傷寒住進了醫院，他收到了屯墾區送來的有關日本間諜的證據，張學良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風聲。可是，日本人已經從屯墾區的一名事務長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

學員們對張學良次次考試第一反應激烈，一些班級還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。再次考試后，張學良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學良相視一笑，他們在小樹林散步后，相互又有了進一步的了解。隨后，張學良被晉升為衛隊旅少校營長。這夜，五班學員在巨流河完成夜間戰術課目，不過全班成員都被二區隊放倒，鮑毓麟給張學良穿小鞋，張學成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場面。郭松齡單獨留下了張學良，張學良告訴他，雖然張學成從小跟自己一起長大，張作霖視他為親子，但是自己當了營長他還是忍不住嫉妒，郭松齡說這就是私人軍隊的毛病。張學良跟張作相提意見，他認為講武堂的教官大都是日本陸軍學校畢業，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學員，學校應該少講基礎，多講協同作戰。郭松齡和張學良談到張作霖，郭松齡認為張作霖是那種唯利是圖之人，張學良卻認為父親雖無多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護自己的名聲。郭松齡認為張學良是改革奉軍最好的