許多身份顯赫的闊太太喜好穿戴狐皮大領，殊不知，世間萬物皆有靈性，以狡猾著稱的狐族更是招惹不得。人類大肆屠殺狐族激怒狐仙，一名闊太太在家中被一只顯靈的狐皮勒頸身亡。參謀長張顯宗迎娶小妾，上級顧玄武助其在酒樓設喜宴款待各方來賓，一向喜食野味的蘇先生攜妻參加喜宴獻上幾只活物，伴其同行的還有一個人稱老王的說書先生，眾人入席之前聽老王說了一段評書，不知為何，蘇先生進食之時忽然惡心嘔吐，返回蘇府之后更是一見食物就條件反射嘔吐。顧玄武受蘇先生托咐上門拜訪無心，月牙已是無心的“傭人”每天清洗衣物，顧玄武趁著無心未現身之時握住月牙的手腕出言調戲，無心現身動了怒氣欲關門送客，顧玄武夾在門中稱有事相求，蘇先生被邪物附身患上疑難怪癥，能救蘇先生的人只有無心一人。蘇府，蘇太太照顧接連三日滴米不進的蘇先生，在蘇先生的眼中所有食物一律變成蛆蟲，他正是因為這個原因難以進食，俗語說得好：“人是鐵飯是鋼，一頓不吃餓得慌”。更何況蘇先生已經連餓三日，他已是餓得眼冒金星四肢無力。無心咬破手指在蘇先生眼皮上涂抹血液，說來也怪，血液起到了避邪作用，蘇先生驚喜交加發現眼前的食物恢復正常不再是蛆蟲，仆人在蘇太太的吩咐下趕忙下廚做飯。

劉平夜間巡查城防，發現守城士兵都人心惶惶，他主動現身安慰士兵。士兵們都害怕城守不住，他們勸劉平讓郭嘉出面鼓舞士氣。伏壽來看望劉平，兩人商量城中的形勢。劉平告訴伏壽，硬仗還是要打兩場的，只要堅守盧龍，等到大軍救援就好了。劉平詢問伏壽為何如此了解鮮卑情形，伏壽告訴他，這是當初獻帝告訴自己的。伏壽擔心的是另一件事，荀彧沒有虎符，曹操是猜忌之主，她擔心荀彧不敢冒著惹怒曹操的危險調動兵力。劉平有自信司馬懿能夠勸動荀彧調兵增援，雖然兵臨城下，但是帝后兩人仍然恩愛有加。劉平主動拉起伏壽的手，他告訴伏壽這次拉著手他們一定能走到最后一刻。手下的將領與曹植商量城防的事情，曹植打算出城殲敵，這時劉平進來了。曹植告訴劉平，郭嘉的死已經讓城內人心惶惶。曹植打算主動出去吸引敵軍兵力，讓劉平等人能夠逃出去找曹操求援。劉平斥責曹植不顧自己卻讓他逃出去，不如跟他一起守城。曹植認為城破還能奪回來，但是漢室不能沒有天子，他已經下定了決心，連劉平也勸不動。伏壽看望曹節，兩人談起曹植與劉平的對話，曹節表示曹植下定決心后任何人都是勸不住的，如果曹植戰死就由她來守衛盧龍。伏壽聽后表示自己不會放任那一天的到來，她讓曹節聽從自己的安排

盧龍的將士們都死守城池，城墻下的敵軍也在不斷地集中火力進攻，戰事激烈地進行著。盧龍的士兵們不斷地有人受傷，伏壽在城墻上擊鼓鼓舞士氣。就在劉平等人快要抵抗不住的時候，司馬懿帶著援軍過來了。大家都很激動，劉平提出攻打敵軍左翼，他讓曹植堅守城池等著援兵過來。伏壽見狀沒有阻攔，她只能更加賣力的在城樓上擊鼓。劉平帶著士兵們與敵軍正面交鋒，戰事很是兇險。曹植等人看著劉平在城下被敵軍包圍，想要下去營救，但是被伏壽以大局為重阻止了。就在千鈞一發之際，司馬懿終于趕到救下了劉平，兄弟兩人并肩作戰。劉平讓司馬懿活捉柯比能，司馬懿自信的告訴他，后面有潘揚的軍隊，柯比能是跑不掉的。伏壽在城墻上看著城下發生的一切，知道最危險的時候已經過去了，她流下了激動地淚水。曹丕回來的路上看到潘揚帶著士兵奮勇殺敵，他想起了跟潘揚對決的場景，知道潘揚不死早晚會被別人知道他跟王越的關系，對潘揚動了殺心。曹丕派手下偷襲潘揚然后殺死了他，把場景偽裝成潘揚是被敵軍偷襲而死的樣子。司馬懿視察軍情的時候，發現手下抬著潘揚的尸體。他詢問士兵潘揚是如何死的，曹丕告訴他要不是當時自己不在，無論潘揚以前如何現在與他們并肩作戰，自己一定會救他。司馬懿

夜晚，站在庭院中的劉平內疚于唐瑛的死，他覺得這都是自己的錯，想起司馬懿的憤怒他內心久久不能平靜。伏壽看著這樣的劉平，她心疼的為他披上外套。伏壽勸告劉平發生的這一切都不是他的錯，如果自己站在唐瑛的角度上也會這么做。劉平聽到這句后條件反射般的告訴伏壽，如果有這么一天他絕對不會犧牲伏壽的性命，這比殺了他還要難受。曹丕已經得到了他夢寐以求的一切，他決定埋葬王越給自己的劍，從此不再使用王氏劍法，徹底跟過去的一切告別。填土的時候鐵鏟卻斷了，曹丕卻不在意的用手繼續填土，他認為沒有了這把劍，自己不光彩的過去就不會有人知道了。可是過去怎么會是如此容易拋棄的，他埋著埋著感覺滿手都是鮮血，曹丕再次陷入了癲狂之中。劉平當眾審理曹仁逼死王妃的事情，他已經跟曹操談好了條件，所以只是將曹仁降級罰俸。就在滿朝文武都覺得處罰太輕之時，劉平當眾宣布封曹操為魏公，賞賜鄴城為其封地，同時封賞曹丕為五官中郎將，領丞相副。聽到這一旨意，剛剛還對處罰曹仁太輕抱有微詞的孔融再也忍受不住，他請求陛下收回成命，可是劉平心意已決，他力排眾議封賞曹操。楊修看出曹操封賞鄴城就等于與一般諸侯無異，失去挾天子以令諸侯的優勢，他問曹操這樣做就不怕天

寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩