天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍天上飛舞的風(fēng)箏，并偶然與來京面的書生祝軍豪相識。軍豪的誠篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專心致志地放起風(fēng)箏來了，紀(jì)曉嵐毫不客氣地把風(fēng)箏線扯斷。后被告知風(fēng)箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災(zāi)民祈福而做，紀(jì)曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風(fēng)箏。 風(fēng)箏隨風(fēng)而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井婦人，見風(fēng)箏精致，便拿到街上欲賣幾分小錢，不想?yún)s被官兵以倒賣皇家之物的罪名罰去掃街。 風(fēng)箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀(jì)曉嵐著急，送來一張十八格格所制風(fēng)箏的圖樣，紀(jì)曉嵐偏不上當(dāng)，在仿做的風(fēng)箏上特意標(biāo)明“拋磚引玉”，以誠實贏得了皇上的諒解。 從來帝王多風(fēng)流，自古美人愛英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結(jié)珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。

書院承諾，只要考上本院便可分文不收，還保證中舉。正在紀(jì)曉嵐驚詫之時，窮書生徐有慶闖進考場，痛斥科舉考試的黑暗之處。紀(jì)曉嵐感嘆徐有慶才智兼?zhèn)洹＝?jīng)小月打探，此書院的贊助人為“驢肉先生”。紀(jì)曉嵐堅信其中有蹊蹺，決定追查下去。紀(jì)曉嵐與小月在一驢肉館遇到在此做工的徐有慶，徐有慶表示當(dāng)今科舉考試已成為牟利賺錢的營生，清白的讀書人都以此不齒。紀(jì)曉嵐帶和珅來到坐落于驢肉胡同的和珅故邸，回想舊日辛酸，和珅承認(rèn)自己就是驢肉先生以及自己愛才助才的苦心，并將紀(jì)曉嵐帶至?xí)骸＜o(jì)晚嵐驚訝地發(fā)現(xiàn)徐有慶就在其中，但言語卻猶如陌生人。紀(jì)曉嵐設(shè)局，讓乾隆假扮店小二以聽到和珅興辦書院的目的。和珅坦言，興辦書院只為培養(yǎng)自己勢力，治學(xué)是假，謀私是真。乾隆大怒，罰和珅承擔(dān)此次恩科考生的所有費用，并讓紀(jì)曉嵐頂替和珅管理書院。和珅到處去宣揚自己傾囊治學(xué)。當(dāng)?shù)弥∮H自命題時，和珅買通乾隆身邊的太監(jiān)王喜偷題。

"清乾隆年間，國泰民安，堪稱盛世，一日紫禁城內(nèi)，花團錦簇；太和殿上，張燈結(jié)彩，一派喜氣洋洋的熱鬧景象。當(dāng)朝天子愛新覺羅.弘歷率王公大臣奉功和慶，恭賀自己的母親皇太后六十大壽。向以阿諛逢迎為能事的文華殿大學(xué)士、戶部尚書和急忙獻上一幅綴有一百零八粒珍珠的壽屏，大肆獻媚；而性情狷介、剛直不阿、以當(dāng)朝第一才子聞名于世的禮部侍 郎、大學(xué)士紀(jì)曉嵐卻僅以素紙一張和他犀利機智的才情反襯出和的嘩眾取寵，并贏得太后、皇上和文開百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金鎖和“你是漢人”“白娘子”等只言半語即棄世。滿腹疑竇的皇上欲解身世之謎，微服來到正在上演《白娘子》的戲園，與女主角杜小月相識，并自稱“許仙”。 俠女莫愁為保護一冊帳簿被官兵抓捕，其義妹戲班臺柱杜小月十分欽佩向以為民請命為己任的紀(jì)曉嵐紀(jì)大人，女扮男裝冒死為莫愁伸冤，不想二人的接觸及種種努力奔走均被生性貪財、惟恐東窗事發(fā)的和派人跟蹤，他施以離間計，使上月被捕并對紀(jì)曉嵐的“出賣”行為深為痛恨。

張了了如花似月的容貌和凄慘的經(jīng)歷博得了紀(jì)曉嵐的愛憐，還向小月借錢要替張了了贖身，被小月莫落一番。和珅看到愁眉不展的紀(jì)曉嵐，不禁幸災(zāi)樂禍。紀(jì)曉嵐在朝上似有難言之隱，乾隆讓百官退下，紀(jì)曉嵐以小月的名義將小月送給自己的鞋墊送給乾隆。紀(jì)曉嵐用和珅的銀票贖出張了了并將其帶回家，紀(jì)曉嵐對張了了的憐香惜玉讓小月很是妒忌。小月偶遇微服的乾隆，便將紀(jì)曉嵐與張了了的事告知乾隆，被路過的和珅看見，和珅不明所以，決定找紀(jì)曉嵐探探虛實。乾隆在朝上提出要派人南巡，和珅主動請纓，乾隆對紀(jì)曉嵐旁敲側(cè)擊，想讓其同去，紀(jì)曉嵐卻以家事為由推辭。

紀(jì)曉嵐以虛套實，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實情。幸虧紀(jì)曉嵐見機行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開，遭一群不明身份者追殺。萬分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動為主動，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝ω澪郯傅年P(guān)注，四姑娘覺察到其中盤根錯節(jié)的險情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對，臉上一片難掩之情，恰在此時，身后射來一簇飛鏢。