每天康珠都跟隨洛桑哥哥一起放羊，轉(zhuǎn)眼間十二年過去了，洛桑成為塔戈草原最棒的獵手，而康珠出落成塔戈草原上最美麗的姑娘。 在措姆心中早就把康珠當(dāng)成了兒媳婦，這天她來找李銀匠請(qǐng)求他把女兒嫁給洛桑，沒想到李銀匠支支吾吾的說自己做不了主，措姆還以為李銀匠是嫌棄他們找借口。康珠和洛桑放羊歸來，措姆向康珠表達(dá)了她希望康珠做兒媳婦的愿望，康珠含羞應(yīng)允。 第二天，措姆興高采烈的來找李銀匠告訴他康珠已經(jīng)同意嫁給洛桑的消息，李銀匠驚慌失措，不得已將康珠是金甲會(huì)首的女兒的實(shí)情告訴了措姆，措姆聽后昏了過去。 洛桑要護(hù)送頭人老爺去木雅鍋莊送貨，揮別了母親和康珠。頭人多吉將李銀匠打的銀器作為禮物送給曲登，曲登從銀器名刻上知道了女兒的下落，高興萬分的他吩咐多吉立刻帶管家尼麥去桂花橋接回失散多年的女兒。

對(duì)于孔江子，娟子和馮德強(qiáng)都覺得他投靠過來的目的不純粹，姜永泉更能猜透孔江子的心思，孔江子以前當(dāng)偽軍的時(shí)候威風(fēng)慣了，來到抗日民主政府，他想要當(dāng)官，但是姜永泉肯定不能滿足孔江子的愿望，因?yàn)樗€得接受組織的考驗(yàn)。馮德強(qiáng)這次進(jìn)城，孔江子非常關(guān)鍵，因?yàn)轳T德強(qiáng)一直考慮讓孔江子回到龐文身邊配合自己的行動(dòng)，但是現(xiàn)在的孔江子還沒接受考驗(yàn)，能否對(duì)馮德強(qiáng)產(chǎn)生幫助尚而未知。除了孔江子，在偽政府工作的呂錫文同樣是馮德強(qiáng)計(jì)劃成功的關(guān)鍵。于是馮德強(qiáng)來找呂錫鉛，正巧發(fā)現(xiàn)了呂錫文給呂錫鉛寄來的信件，從信上看，呂錫文對(duì)王官莊的事情一無所知，但是可以看出他對(duì)呂錫鉛這個(gè)弟弟很在意，因此馮德強(qiáng)想到了一個(gè)辦法，那就是讓呂錫鉛給呂錫文寫信坦誠自己成為了相馬的內(nèi)線，為了自保自己又發(fā)展了另一個(gè)內(nèi)線，這樣的話，就算謹(jǐn)慎的相馬就算讓呂錫文來指認(rèn)，為了保護(hù)呂錫鉛，呂錫文也不會(huì)揭穿馮德強(qiáng)的身份。娟子馬上就要和馮德強(qiáng)一起進(jìn)城執(zhí)行任務(wù)了，她沒敢把這件事情告訴給馮母，怕她擔(dān)心。此次進(jìn)城，娟子想用姨娘來掩護(hù)自己的身份，所以特意向馮母打探姨娘的信息。殊不知娟子的姨娘正是蟬子的母親，她和蟬子的哥哥嫂子不想背上漢J家屬的罵名，因此都不愿意讓蟬子跟楊振強(qiáng)在一

尼麥帶人日夜兼程的趕到桂花橋，李銀匠終于將康珠的身世告訴了她，在措姆和李銀匠勸說下，康珠這才依依不舍的揮別兩人。不想康珠剛離開，措姆就因?yàn)閭倪^度辭世。 洛桑帶領(lǐng)商隊(duì)在趕回來的途中被黑山率領(lǐng)的土匪搶走了所有貨物，洛桑只身追回了貨物，并和黑山結(jié)拜為兄弟。 康珠終于回到木雅鍋莊，再見到女兒曲登興奮不已，但是康珠死活不認(rèn)這個(gè)阿爸，還頂撞了央珍，這讓本來心里就不舒服的央珍更是懷恨在心。康珠從小在草原長大沒有見過木雅鍋莊這么華麗的房子，一時(shí)間也很興奮，但是她還是不習(xí)慣這里的生活，鬧著要回桂花橋接李銀匠。曲登決心陪女兒一起去，并吩咐管家尼麥去成都接回康珠的表姐雍西。 洛桑回到桂花橋才發(fā)現(xiàn)一切都變了，阿媽死了，康珠不見了，李銀匠也也溘然而逝。頭人老爺?shù)墓芗姨嵝杨^人，曲登是不會(huì)讓康珠嫁給洛桑的，如果他殺了洛桑將是百利而無一害。

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭和中國抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國百姓的樸實(shí)語言批駁了他的賣國理論，表達(dá)了中國人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長娟子與王長鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭取楊翻譯官，娟子同意。長鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

興沖沖趕回桂花橋的康珠得到李銀匠和措姆的死訊，萬分悲傷。曲登讓頭人重新修葺墳?zāi)梗涂抵槭仂`三日。 洛桑從扎西處得知頭人老爺要?dú)⑺巡粩潮姷穆迳Ｖ辛艘粯尩粝聭已隆ｎ^人告訴康珠，洛桑被土匪黑山殺害了。康珠暈了過去。她求曲登殺了黑山為洛桑報(bào)仇。 洛桑掉下懸崖后被熱芭藝人維色一家救起，在維色的悉心照料終于痊愈。為了尋找康珠的下落他告別了維色一家來找結(jié)拜兄弟黑山，在與頭人老爺?shù)拇蚨分泻谏揭膊恍疑硗觥Ｂ迳Ｖ懒丝抵榈娜ハ颍娜缢阑遥瑳Q定頂替黑山的名號(hào)繼續(xù)帶領(lǐng)兄弟劫富濟(jì)貧，但是他立下一個(gè)規(guī)矩，不許劫木雅鍋莊的貨，并讓扎西想辦法留在木雅鍋莊。 曲登從桂花橋回來后，要央珍善待康珠，本來心中就對(duì)康珠不滿的央珍大鬧，曲登警告央珍：如果她對(duì)康珠半點(diǎn)不好，就休了她。