高云海最終還是沒有斗過高云飛，高云海的手下貴仔早已被高云飛收買，關(guān)鍵時(shí)刻貴仔倒戈一擊。高云海功虧一簣，最終被吳粵白當(dāng)作和方世煥交易的禮物，死在了方世煥的手中。高云飛和吳粵白準(zhǔn)備聯(lián)手對付軍政府，但是卻忌憚軍校武裝，更忌憚軍校的北伐計(jì)劃，于是吳粵白設(shè)計(jì)一個(gè)欲擒故縱的計(jì)謀，從沈丹妮處騙取了北伐的最新計(jì)劃書。吳鏡飛和吳粵白為了沈丹妮的安危產(chǎn)生了爭執(zhí)，吳鏡飛得知沈丹妮可能落入高云飛之手后，前去高家救援，差點(diǎn)與高云飛發(fā)生火拼，吳粵白同樣要求高云飛將沈丹妮釋放，兩人為此發(fā)生矛盾，聯(lián)盟關(guān)系漸現(xiàn)瑕隙。羅秋燕突然現(xiàn)身廣州，在她的計(jì)劃下，吳鏡飛和向劍鋒前去營救沈丹妮，然而沈丹妮最終命喪槍下，臨死之前，沈丹妮對吳粵白情真意切地說出了自己的意愿，沈丹妮的死使得吳粵白備受感召，悔恨不已。

馮七子夫婦為了不落入鬼子手里，英勇選擇了自殺。這樣也讓鬼子想要從他們口中獲取共產(chǎn)黨情報(bào)的幻想破滅了，而就在這個(gè)時(shí)候相馬安插的J細(xì)東海傳來了情報(bào)，告訴了龐文村民藏匿的地點(diǎn)，龐文立刻派出軍隊(duì)追擊。姜永泉等人安插的暗哨在發(fā)現(xiàn)鬼子的行動后立刻趕回來通知姜永泉和娟子，姜永泉和娟子一邊組織村民撤退，一邊尋找合適的地點(diǎn)狙擊鬼子，為村民們撤離爭取時(shí)間。對于鬼子這么快就找到這里，娟子和姜永泉感到十分蹊蹺，他們開始懷疑有人泄密，就在這時(shí)鬼鬼祟祟的宮少尼被他們給抓住了，宮少尼矢口否認(rèn)，此時(shí)姜永泉等人已經(jīng)沒有多余的時(shí)間審訊宮少尼了，于是便將他關(guān)了起來。緊接著姜永泉等人便開始選擇了有利的地形準(zhǔn)備狙擊敵人，大戰(zhàn)一觸即發(fā)。而另一邊，村民們則有組織的進(jìn)行撤離，不過他們里面有婦女小孩，撤離速度實(shí)在快不起來。隨著鬼子進(jìn)入伏擊圈，姜永泉等人發(fā)動了對鬼子的狙擊，槍聲一響，正在撤離的村民們開始緊張起來，而另一邊正在趕往王官莊的馮德強(qiáng)和王東海等人也聽到了槍聲，為了盡快到達(dá)王官莊，他們加快了行軍速度。按照計(jì)劃，王官莊的村民們準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移到小馬溝去，途中，王杏莉和秀芳突然發(fā)現(xiàn)王柬芝不見了，等待片刻后，王柬芝終于回來了，他們這才繼續(xù)趕路。

高云飛給蕭紫云服用鴉片，暫時(shí)消除了蕭紫云的苦痛卻也使得她染上了毒癮。吳粵白從新軍登記表格上的字跡推斷出向羅因報(bào)信的可能就是昆叔，于是吳粵白和羅秋燕來到軍校尋找昆叔，卻無意間救下了被洋教官侵犯的沈丹妮，并與隨后來到的昆叔相認(rèn)。向劍鋒如何從青云瓷莊得以輕易脫身，這個(gè)疑問一直縈繞高云飛心頭，高向之間產(chǎn)生幾許瑕隙，向劍鋒郁郁回到紅袖招。芳芳接待了一叫淑紅的女子，言談中才得知，淑紅才是向劍鋒的生母。為籌措資金，高云飛通過于藍(lán)芯與方世煥之子方子慧商議黃金走私事宜，這事被曹師汝得知后密報(bào)吳粵白，吳粵白和羅秋燕意圖在高云飛和方子慧沙龍見面時(shí)，假借新軍之手除掉高云飛，不想最終被高云飛成功化解，曹師汝為此喪命。經(jīng)此變故之后，高云飛決定：組建商團(tuán)軍。

商團(tuán)的武器被軍政府沒收，這重重的打擊了商團(tuán)軍的勢力，一時(shí)間商團(tuán)與軍政府劍拔弩張。吳粵白和陳孝和竭力慫恿高云飛充當(dāng)商團(tuán)軍的首領(lǐng)，而高云飛為了獲得更多的軍資，他決意再去一趟云南搜羅金子。從高云飛處脫逃出來后，向劍鋒向于藍(lán)芯取證了高云飛的真實(shí)計(jì)劃，顯然高云飛身邊已經(jīng)漸漸眾叛親離，而高云飛卻仍舊渾然不知，在他心里，他最愛的還是蕭紫云，即便她是一個(gè)瘋子。廣州的形勢一切似乎都朝著有利于商團(tuán)的方向，高云飛等人也在積極籌劃，他獨(dú)吞了黃金，禁錮了方世煥，一切似乎都在高云飛的運(yùn)籌帷幄之中，然而關(guān)鍵時(shí)刻高云海調(diào)轉(zhuǎn)槍頭，高云飛終于得知了當(dāng)年蕭紫云受辱的真實(shí)情況，然而高云海并未有絲毫悔改內(nèi)疚之意，因?yàn)樗獨(dú)⒘烁咴骑w和蕭紫云，為父親高玉甫祭奠。

高云飛用硝鏹水虐殺了喬其，目睹這一切的向劍鋒再也忍受不住高云飛的殘暴，兩兄弟第一次爆發(fā)激烈沖突，高云飛最終沒有傷害向劍鋒，而將他趕出家門。蕭紫云的孩子最終還是流產(chǎn)了，身體極為虛弱，救人心切的高云飛要求找人務(wù)必醫(yī)好紫云，無論花多大的代價(jià)。在貴仔的舉薦之下，一名自稱半仙的游方醫(yī)生為紫云治病。并告知高云飛自己有特殊方法可以檢測孩子是否是高云飛的，這一點(diǎn)正好打中高云飛的軟肋，對此高云飛一直心有忌憚，生怕是自己誤了自己的親生骨肉。為解開這個(gè)疑問，他跟隨游方醫(yī)生外出求證，不想?yún)s中了曹啟鈞的圈套。千鈞一發(fā)之際依舊是向劍鋒適時(shí)出現(xiàn)，救下了高云飛，為此兩人的關(guān)系獲得了些許緩和。高云飛本想以左輪槍的秘密換取麥克的槍支，不想?yún)s被麥克拒絕，無奈之下，高云飛準(zhǔn)備親自去云南，以期解開這把左輪手槍之謎。