范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說(shuō)倘若辦成說(shuō)明他對(duì)棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒(méi)什么臉面說(shuō)什么出山的事。明月公主因?yàn)橐詾楫牊o(wú)余已死便無(wú)心再活，正在尋死之時(shí)被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見(jiàn)過(guò)明月卻又想不起在哪見(jiàn)過(guò)。明月醒來(lái)聽(tīng)到展如和士兵的對(duì)話才知道疇無(wú)余并沒(méi)有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領(lǐng)兵一路打到越國(guó)都城，到了城門(mén)口夫差發(fā)現(xiàn)勾踐并沒(méi)有像他想像的那樣要和自己決一死戰(zhàn)。伍子胥猜測(cè)一會(huì)勾踐便會(huì)開(kāi)門(mén)請(qǐng)降。越國(guó)城門(mén)打開(kāi)文種帶領(lǐng)群臣跪在地上，夫差請(qǐng)文種過(guò)來(lái)。文種便跪著一點(diǎn)點(diǎn)挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請(qǐng)降。伍子胥讓勾踐滾出來(lái)，文種回報(bào)罪王勾踐已經(jīng)退出王宮在山上等候發(fā)落。伍子胥讓勾踐立刻出來(lái)否則不授受他們的請(qǐng)降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報(bào)說(shuō)吳王進(jìn)入王宮勾踐并會(huì)持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進(jìn)了越國(guó)王宮，明月公主認(rèn)為夫差是個(gè)多情心軟的男人想要去求他放了疇無(wú)余。夫差心里很不舒服，夫差說(shuō)在看到文種帶領(lǐng)臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點(diǎn)。伍子胥進(jìn)來(lái)面見(jiàn)夫差說(shuō)理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時(shí)文種前來(lái)面見(jiàn)夫差，文種問(wèn)夫

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見(jiàn)魏武功突飛猛進(jìn)，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛(wèi)之監(jiān)視，張?jiān)俳枰鉅?zhēng)吵，暗將字條交予趙。魏開(kāi)始相信張震不足為患，并企圖收買(mǎi)他，張假意答應(yīng)，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護(hù)忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報(bào)。 霍星目睹當(dāng)日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時(shí)存孝之獸性亦漸嚴(yán)重，成為一個(gè)真正殺人機(jī)器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達(dá)最高威力。

夫差雖知勾踐不是真心實(shí)意投降卻仍不想殺他，夫差認(rèn)為留下如此卑躬屈膝的勾起那他在越國(guó)人心中便沒(méi)有一點(diǎn)地位。朝堂中伯嚭一直和伍子胥做對(duì)。下了朝伯嚭又追上夫差問(wèn)陛下建造宮殿之事，夫差說(shuō)自己還要再想想并讓伯嚭帶勾踐來(lái)見(jiàn)自己。勾踐夫人買(mǎi)通了守衛(wèi)去了伯嚭家。勾踐夫人求伯嚭救救勾踐。綠姑在家一下就同意了勾踐夫人的請(qǐng)求。伯嚭也同意讓但讓勾踐夫人以后千萬(wàn)別找上門(mén)來(lái)。勾踐夫人剛走梅便也來(lái)了伯嚭府上，梅兒來(lái)求綠姑幫個(gè)忙。求綠姑帶他見(jiàn)陛下。綠姑帶著梅兒走一條小道小路直通行宮大殿不想半路被鄭旦和西施看到。兩人順著找過(guò)去的時(shí)候并未發(fā)現(xiàn)有人，鄭旦提議兩人分頭尋找。西施明明看到了綠姑和梅兒卻幫了兩人告訴鄭旦什么都沒(méi)發(fā)現(xiàn)。梅兒和綠姑說(shuō)終于知道為什么陛下會(huì)喜歡西施，如果下去夫人更會(huì)被冷落了。梅兒見(jiàn)到夫差后告訴他娘娘已經(jīng)消瘦的不成樣子了。夫差問(wèn)梅兒這段時(shí)間姬姜沒(méi)和什么人見(jiàn)面吧，并告訴梅兒再給宮里添加一筆調(diào)養(yǎng)費(fèi)。剛說(shuō)這話的時(shí)候鄭旦和西施回來(lái)了，鄭旦不依不饒的問(wèn)兩人是不是刺客，虧得伯嚭前來(lái)。伯嚭帶來(lái)了勾踐見(jiàn)夫差。勾踐見(jiàn)夫差時(shí)仍然一副低三下四的樣子，并愿意嘗夫差的糞便判斷夫差是否有病。夫差看到勾踐這個(gè)樣子便又心生不忍免了勾踐死罪

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個(gè)殺人機(jī)器，二人對(duì)魏更是唯命是從。此時(shí)魏進(jìn)忠之勢(shì)力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來(lái)最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂(lè)園，身為好友的趙正查問(wèn)之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時(shí)出現(xiàn)。此時(shí)葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時(shí)不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請(qǐng)教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺(jué)，道出傳說(shuō)中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來(lái)相傳戰(zhàn)國(guó)時(shí)有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無(wú)敵。傳說(shuō)『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來(lái)寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

齋藤有意將嘎子和歪嘴關(guān)在一起，目的就是要兩人相互殘殺，得出真情報(bào)。 歪嘴恨透了嘎子，自己活不了也要掐死嘎子拉個(gè)墊背的。嘎子打不過(guò)歪嘴，小命眼看就要不保。情急下腦子特別快，嘴也利索。嘎子說(shuō)，齋藤已經(jīng)認(rèn)為你是八路了，就算不肯定，日本人的脾氣你也知道，不會(huì)讓你活著。與其讓我冤枉成八路，不如真干點(diǎn)八路的事情。就是死了也比漢奸的名聲好，說(shuō)不定活下來(lái)能將功補(bǔ)功，八路今后不會(huì)殺你。日本人遲早有一天要滾蛋，想活命就得聽(tīng)八路的！ 歪嘴決定聽(tīng)嘎子的，一間屋子里兩個(gè)人，只有嘎子是八路。 聽(tīng)嘎子的，嘎子就胡說(shuō)了。嘎子說(shuō)今晚八路大部隊(duì)要攻打鬼子司令部，漢奸想得到寬恕就得趕緊立功。歪嘴嚇出一身冷汗，幸虧沒(méi)對(duì)嘎子動(dòng)粗。 反正八路大隊(duì)要來(lái)了，歪嘴豁出去了。兩人商量好在屋里打起來(lái)，歪嘴下手輕不得重不得，嘎子閉眼憋氣裝作不行了。歪嘴砸門(mén)叫鬼子把嘎子抬走，鬼子把齋藤叫來(lái)，齋藤趕來(lái)一看給了歪嘴一大嘴巴，人留著還有用呢！怎么弄死了？ 歪嘴說(shuō)給皇軍出氣，小八路死啦死啦地！ 嘎子摸了齋藤腰里的槍從地上躍起來(lái)，歪嘴壯了膽和嘎子挾持齋藤。 鬼子團(tuán)團(tuán)將三人圍住，歪嘴直發(fā)抖問(wèn)嘎子，八路大部隊(duì)怎么還不來(lái)進(jìn)攻？嘎子說(shuō)大部隊(duì)考驗(yàn)我們呢！先得把特