微山湖上風(fēng)景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪與芳林嫂乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對(duì)彼此充滿好感。小坡悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識(shí)到劉洪有危險(xiǎn)。微山湖是崔團(tuán)長(zhǎng)管治的區(qū)域，一伙國(guó)軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時(shí)警覺起來，掏出手槍做好開槍準(zhǔn)備。芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國(guó)軍士兵打招呼，其中一個(gè)國(guó)軍士兵認(rèn)識(shí)芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續(xù)往別處巡邏。田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。田六雖然平日不務(wù)正業(yè)經(jīng)常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓(xùn)斥，田六在其點(diǎn)拔下，跑到微山島投奔崔團(tuán)長(zhǎng)，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識(shí)成為連長(zhǎng)。許久之前，崔團(tuán)長(zhǎng)與手下人曾經(jīng)落入日軍手中，被押到火車上運(yùn)走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團(tuán)長(zhǎng)一行人，否則崔團(tuán)長(zhǎng)早已化為一堆枯骨。崔團(tuán)長(zhǎng)為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時(shí)候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報(bào)救命之

劉洪與王強(qiáng)被閻隊(duì)長(zhǎng)伏擊，閻隊(duì)長(zhǎng)事后返回微山島，在崔團(tuán)長(zhǎng)面前顛倒黑白，謊稱跟蹤劉洪二人離開小島遭到了襲擊。崔團(tuán)長(zhǎng)對(duì)閻隊(duì)長(zhǎng)說的話深信不疑，以為劉洪借抗日的名義企圖吞并微山島，決定加派人手守護(hù)整個(gè)小島。日軍在棗莊橫行霸道，李九決定送妹妹梅妮到濟(jì)南，田六負(fù)責(zé)護(hù)送梅妮離開棗莊。劉洪傷勢(shì)未愈合，在芳林嫂家中休養(yǎng)，芳林嫂煮了一碗面條給劉洪，劉洪無力握筷條，讓鳳兒幫忙夾面條送到嘴中。芳林嫂進(jìn)屋笑逐顏開注視女兒與劉洪，女兒年幼無知，希望劉洪長(zhǎng)住下去，每次劉洪上門，芳林嫂的心情就非常好,兩人雖然是郎有情妹有意，但彼此之間始終保持一段距離，誰也不敢捅破中間的膜。深夜，梅妮拎著行李，離開房間穿越院子，在行走過程中，不慎踩中擺在地上的玉米梗，在寂靜的夜色中弄出刺耳的聲音。李九聞聲而至，強(qiáng)行把梅妮拉回房間。次日天明，梅妮被李九送到火車站，李九叮囑田六到了濟(jì)南以后好好照顧梅妮，田六對(duì)梅妮一往情深，樂不可支非常愿意照顧梅妮。列車出站，梅妮不顧田六阻攔下車，離開車站到李莊找到了彭亮，兩人有說有笑來到河邊，遇到了在河邊洗衣服的芳林嫂。許久之前，梅妮被一個(gè)日本特務(wù)q暴，產(chǎn)生輕生念頭欲臥軌自殺，緊急關(guān)頭芳林嫂出現(xiàn)，及時(shí)伸手拉

炭廠被日軍炸毀，眾人在棗莊已無立足之地，決定前往李莊落腳。李壯雖然不是共產(chǎn)黨，但寧死不肯向日軍透露共產(chǎn)黨的下落，崗村決定殺雞儆猴給百姓們看，命令手下將李壯綁在火車上，當(dāng)著許多百姓的面宣布李壯通共，犯下不可饒恕的死罪。李壯視死如歸，死到臨頭依然放聲大笑，痛罵日本人喪盡天良?xì)埡χ袊?guó)百姓，崗村氣急敗壞命令司機(jī)開動(dòng)火車，百姓們目睹李壯被火車拖走慘死在鐵軌上，人人情緒激動(dòng)為李壯鳴不平。劉洪為首的游擊隊(duì)在李莊暫住，芳林嫂家在李莊，曾對(duì)劉洪有過搭救之恩，兩人相見分外驚喜，劉洪曾經(jīng)保證為芳林嫂的丈夫報(bào)仇。抗日年代，除了武器彈藥以外，糧食也是必不可少的物資，游擊隊(duì)失去了賴以生存的炭廠，沒有經(jīng)濟(jì)來源，只得挨家挨戶向李莊的百姓借糧。百姓們?nèi)兆舆^得清貧困苦，自保尚且吃力，更別說借糧支援游擊隊(duì)。饒是如此，許多百姓依然獻(xiàn)出僅存不多的糧食，虎子奶為了獻(xiàn)糧，無視餓得饑腸轆轆的孫子，將家中大半糧食全部送給上門借糧的林忠與小坡。崗村經(jīng)過調(diào)查，查出劉洪一行人是共產(chǎn)黨，金山當(dāng)初與王強(qiáng)走得很近，崗村懷疑洋行已故的兩個(gè)掌柜死于金山手中，金山受到不白之冤被送往軍事法庭審判。李莊百姓的日子過得捉襟見肘，許多隊(duì)員不好開口向百姓們借糧，

夜黑風(fēng)高，假飛虎隊(duì)進(jìn)入村莊吸引村民們上當(dāng)受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊(duì)上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊(duì)伍中侍機(jī)而動(dòng)。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準(zhǔn)備。假飛虎隊(duì)押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊(duì)員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊(duì)的首領(lǐng)渡邊。禍害鄉(xiāng)里的假飛虎隊(duì)得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個(gè)消息：日軍在臨城外面請(qǐng)了一個(gè)戲班子唱戲，表揚(yáng)尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻(xiàn)。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領(lǐng)幾個(gè)得力干將趁機(jī)入城，在城內(nèi)破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發(fā)生槍戰(zhàn)，閻田從后方?jīng)_過來，沖高敬齋的隊(duì)伍開槍，打死三十余名高家保安隊(duì)員，事后閻田稱誤以為保安團(tuán)是飛虎隊(duì)，高敬齋對(duì)此耿耿于懷，認(rèn)為閻田是在公報(bào)私仇，兩人素來不和時(shí)有摩擦，閻田身為軍人訓(xùn)練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養(yǎng)傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實(shí)則尋找飛虎隊(duì)活動(dòng)的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個(gè)便衣特務(wù)

劉洪、魯漢、李正到芳林嫂家中喝酒，三人一邊喝酒一邊商談時(shí)局，日軍集結(jié)了三萬多人準(zhǔn)備大掃蕩，游擊隊(duì)區(qū)區(qū)十幾人，只能與日軍智斗不能武斗，否則就是自取滅亡。日軍在鐵路線上除了運(yùn)送物資，也掙錢攬客增加額外的收入，劉洪三人決定攻打日軍的票車，一來票車上有許多百姓坐車，一旦游擊隊(duì)打了一個(gè)漂亮仗消滅車上所有日軍，百姓們便會(huì)口口相傳，傳播游擊隊(duì)正在抗日，如此一來，游擊隊(duì)就能凝聚民心獲得更多百姓支持。二來票車上有許多槍支彈藥，游擊隊(duì)只要打了勝仗就能獲得大量彈藥，從而增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力量。古語云：“知已知彼，方能百戰(zhàn)百勝”，芳林嫂前往臨城買了火車票上車，記下日軍在票車上分布的兵力，返回李莊向劉洪一行人匯報(bào)敵情。翌日，魯漢與幾個(gè)同伴分頭行事，混入臨城關(guān)卡順利登上票車，各人使出不同的手段與車廂內(nèi)的日軍士兵套近乎。劉洪帶領(lǐng)余下的隊(duì)員，埋伏在票車必經(jīng)之路，與魯漢一行人里應(yīng)外合，出奇不意偷襲車上的日軍士兵。所有百姓嚇得下車逃走，給游擊隊(duì)騰出了作戰(zhàn)空間，日軍士兵雖然裝備先進(jìn)，但還是全軍覆沒被游擊隊(duì)消滅。下車的百姓們無不為游擊隊(duì)消滅了票車上的日軍士兵高興，游擊隊(duì)員們疏散百姓之時(shí)，崗村帶兵趕了過來，命令火炮部隊(duì)對(duì)準(zhǔn)游擊隊(duì)出現(xiàn)