鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

沈夜手捧鮮花，慢慢走到一棵枯樹面前，那盤根錯節的樹洞里，坐著一個雙目緊閉的絕世美女，沈夜注視著她的面容，神情變得格外溫柔，看得出來，這是沈夜所愛之人。然而就在這時，心魔竟突然現身，催促沈夜加快向人間投放矩木。沈夜眉頭緊蹙，此事不可操之過急，心魔陰險狡詐，他決定先從流月城開始，慢慢吞噬人世間所有負面情緒，那些仇恨、恐懼，都能幫助心魔壯大實力。此時，樂無異和昭寧愁眉苦臉，他們第一次體會到沒錢的感覺，不由得垂頭喪氣，倒是聞人羽非常坦然，她行走江湖這么多年，都是靠給人當保鏢賺錢，但如今遇到昭寧和樂無異這種不靠譜的雇主，聞人羽也毫無辦法。昭寧柳眉倒豎，頓時夸下?？?，等到回了皇宮，自己就給聞人羽一千兩銀子，讓她去看守宮門。不僅如此，昭寧還和聞人羽打賭，比賽誰賺的錢多，令樂無異很是頭疼。聞人羽欣然應賭，同時，她也提醒昭寧，千萬不要去當鋪典當，因為昭寧身上很多東西都是皇家物件，容易引火上身。昭寧不聽聞人羽的警告，私自拿了玉鐲去當鋪，但她又不便說出玉鐲的來歷，當鋪老板便按照黑貨處理，只給了昭寧十兩銀子，昭寧十分氣惱，索性不再典當，她走出當鋪，卻看見聞人羽在當街賣藝，她自愧不如。昭寧回到客棧，發現樂無異把

張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊

義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊，帶走羋八子未果。羋八子入宮多日，一直沒被嬴駟接見，張儀苦悶找蘇萱詢問，卻被蘇萱譏諷。羋八子厭倦項紋講解婚典禮儀，擺脫了項紋后遇見了藏獒，驚恐慌亂之時嬴駟出現。嬴駟贊張儀聯楚功不可沒，所選聯姻的羋八子也很心意。魏國節節敗退，惠施出使秦國，割地求和。張儀不要魏國的地反而要把秦佔領的地還給魏國，但提出要魏王出面邀請趙韓一同相王，并在相王結束后為秦王駕車?；菔┯X得此舉乃是羞辱魏國，張儀翻出十年前魏王為阻止 秦君相王而半路派人劫殺，惠施無奈只有答應回國與魏王商議。羋八子請求嬴駟出面把質楚的孩子羋琰送到義渠，結果觸怒了嬴駟被逐。被逐途中羋八子發現已經懷孕，嬴駟不捨羋八子扮作車夫將其接回。