在小白樓一戰中，共黨情工人員王杰被孫德利帶人逮捕。而與此同時，姜平到酒吧告知徐丹妮俞北平中槍一事，徐丹妮聞言擔憂不已，忙跑去醫院看望。僥幸逃脫的林莎、唐進義與盧柏順三人于一處秘密住所匯合，決定為避免更大的損失，三人決定切斷同王杰的一切聯系。而鄭翊等人通過對小白樓現場的分析，得知共產黨是為拿東西才潛入的小白樓，便吩咐下屬要求召開案情分析會。此時，南京方，徐文正也得知了俞北平在同共黨的遭遇中中彈一事，徐詠儀得知此事后心急如焚，當場決定趕往清城。而徐文正為更好地解決槍擊案，還派了何群一同前往清城協助調查。在案情分析會中，孫德利告知鄭翊此事同黃春水留下的黑索金設備有關，而且提出林莎曾出現在槍擊現場中。鄭翊由此對林莎產生懷疑，但由于林莎是美方的人，便決定先將她的事情置之不理。俞北平搶救成功后，總算轉醒。他一醒來便向鄭翊詢問案情進展，鄭翊如實告知他國軍抓住了共黨人員王杰，并且已經查明共黨進去便是為黃春水留下的黑索金設備線索。同時，鄭翊為觀察俞北平的反應，將自己對俞北平的推測同他一五一十地道了出來，而她的推測正同事實進展完全一樣，精準無比。俞北平只能強作鎮定，靠著鄭翊未掌握切實證據的這一點來撐最后的

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

蕭寒想把日本人趕出中國以后，就帶著相機四海云游，蕭寒和林東野告辭離開，林東野隨口問起林甬升的近況，蕭寒只好說出林甬升被日軍殘忍殺害，林東野因為傷心過度摔倒在地，蕭寒趕忙過去攙他，他傷心地嚎啕大哭，蕭寒也為之動容。林東野痛定思痛，決定親自帶兵圍剿甬江口的日軍，他們特意換上百姓的衣服，張恒和陳漢生來為他們壯行，吳純站在二樓目送他們離開。林東野帶人來到甬江口，突然遭遇日軍的埋伏，他們被打得措手不及，死傷殆盡，林東野斷定內部有J細，他不敢繼續攻打日軍的巡邏艇，拼死突圍才僥幸逃生。張恒和陳漢生聞訊趕來，對林東野噓寒問暖，向上級為他們請功，還要把記者請來大肆宣揚國軍打勝仗，陳漢生趕忙去準備慶功宴。吳純來看林東野，林東野也相信自己打了一場打勝仗，他頓時來了精神，自詡這場戰役可以寫進史冊了。林東野越想越不對勁，懷疑有人泄露他作戰計劃，吳純勸他不要胡思亂想。日軍加緊了防護，三支巡邏艇為一組在海上巡邏，對百姓的漁船和商船變本加厲，這就加大了除掉巡邏艇的難度，蕭寒召集大家商量對策，老馬也來參加這次會議，蕭寒想去找林東野借武器裝備，他帶胡子明來找林東野。林東野假裝生病對他們避而不見，蕭寒賭氣要留下來，林東野只

林雨竹發現父親林甬升憂心忡忡，知道他是擔心家里的那些船被日軍炸毀。林家祖上就是愛國的，而且是鎮海首富，林甬升祖父帶著家族成員抵抗外敵侵略，最后只剩下他一個人活著回來，林甬升發誓不惜一切代價守護祖上留下的這些船。蕭寒興沖沖趕回家，還采了一束野花送給林雨竹，感謝林雨竹時常幫他打理父母的墓地，林雨竹主動拉出椅子讓他坐下吃飯，蕭寒向林甬升請假去看看王茂林，林雨竹賭氣把椅子推回原位。蕭寒來看王茂林，從鄭英達口中得知他的傷勢很嚴重，鄭英達準備把王茂林送到鄉下靜養。林東野英俊瀟灑，深受機要室女兵的青睞，張恒忍不住拿他打趣，拿出報紙上刊登的蕭寒被送去監獄的照片，張恒也查出林東野和蕭寒是校友，可后來被學校開除了，他懷疑蕭寒是共黨，林東野連連解釋蕭寒就是自由散漫的人，保證他不是共黨，張恒根本不信，他好奇蕭寒被開除的原因，以及主動去監獄的緣由。林東野如實講述了蕭寒上學期間為林雨竹和人打架的經過，他之所以去監獄只是仗義之舉，張恒沒有找出任何破綻，極力和林東野套近乎，他們倆都是云南講武堂畢業的。浙江省主席黃紹竑一到任就把進步青年和抗日人士召集起來成立了政治工作隊，政工隊在姚華康和林東野的管區，因為長期疏于管理，

林莎命令下屬全力搶救賓妮，死命抓住這條線索。而林莎和徐詠儀被林莎帶回了清城局，林莎表明她們從圖書館所攜帶的書要送到技術部門檢閱，并對她們提出要搜身，徐詠儀無奈同意，而林莎由于攜帶共黨情報，一旦被搜身，后果不堪設想，因此堅決不同意搜身。醫院里，俞北平回憶著他同林莎接觸以來的點點滴滴，林莎是他丟失多年的女兒，他怎能忍心見她身陷囹圄。正在林莎和鄭翊等人僵持之際，安德森趕到會議室，告知他們林莎去市立圖書館的行動是受他批準，但鄭翊等人則質問林莎為何能對上暗語，并放當時的監聽對話給安德森聽。林莎鎮定辯解，而鄭翊緊緊相逼，最后林莎同意搜身。與此同時，賓妮因傷勢過重，搶救無效去世，國軍只能失去了這條線索。而徐詠儀回醫院后，就把遭遇的事情悉數告知俞北平，俞北平聽說林莎要被搜身很是擔憂。鄭翊等人并未從林莎身上搜出賓妮給的新書單子，林莎便反過來質問他們誣陷自己，鄭翊只能先放過林莎。而此時正在探查賓妮狀況的程忠義卻拿出了新書單子，并將其點燃沖進了下水道，原來林莎竟然趁亂將新書單子交給了他。隨后，鄭翊同安德森交談林莎的身份問題，但安德森雖同意蘇俄插手中國國內戰爭，但并不因此懷疑林莎，并告知鄭翊蘇聯在大連建立了大