Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。