Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭，稍后，Dawn被Harmony帶領的吸血鬼團隊綁架。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Grave (Season Finale, Part 2 of 2)：Giles出現阻止Willow，卻被她吸干他身上的所有力量。新增的力量，讓willow感受到世界上所有的痛苦，她決定結束一切。"

梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。