梅雪帶著蓮城書店的老板連鼎民來到宴會，并把他介紹給哥哥，梅松感謝他為抗日做的宣傳工作。就在宴會進行的時候，日本特遣隊的人蒙面潛人警察局，燒毀了糧倉和停尸房，越獄犯黑三乘機盜走了電臺。搶回電臺，王雅琴興奮異常，但聽說電臺主要部件已被拔掉，立刻轉喜為怒。梅松說劉顯蘭行動過快，打擾了他的計劃。劉顯蘭則怪梅松沒把計劃告訴她，說梅松不相信她。劉顯蘭在全城進行大搜捕，搜查到了王雅琴的救助站，劉顯蘭對王雅琴產生懷疑。

梅松去監獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結。黑山悄悄回到山寨，見到衛易，第二天，衛易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

董樂跟隊友們商量贖回顧家興，盧亞蒙加入抗日組織表現英勇，每次執行任務總是沖在最前頭。董樂非常賞識盧亞蒙的為人，決定任命盧亞蒙為抗日組織的二把手。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂之后，放低身段成了黃包車夫，每天低三下四拉客，從一個花錢如流水的少爺淪落為勞苦大眾。一個日本人搭乘殷如豹的黃包車，抵達目的地，錢也不給下車就走，殷如豹氣不過，想拉住日本人理論，兩個站崗的中國警察好心勸住殷如豹。日本人在中國橫行霸道，殷如豹如果向日本人討要車錢，極有可能丟掉性命。日方同意與董樂交換人質，董樂與盧亞蒙深夜出行，與日方會面，日方派出一伙便衣特工，出奇不意偷襲董樂與盧亞蒙。董樂讓盧亞蒙先走，自己則留下來與日方便衣激戰，盧亞蒙逃到很遠的地方，聽到一陣爆炸聲傳了過來，她立即意識到董樂已經遇害。日本人陰險狡詐，沒有跟董樂交換人質，而是設下了埋伏，盧亞蒙戴著口罩溜進醫院，神色悲痛向羅少卿報喪，她打算跟橫山片見面交換人質，由于擔心自己也步董樂的后塵，她希望在自己死后能被羅少卿追加為共產黨員。羅少卿提醒盧亞蒙已是共產黨員，無需再追加，盧亞蒙了結了心愿，只身一人與橫山片在碼頭見面。橫山片為了防備盧亞蒙耍詐，請來法國警官做見證人，

顧家興大義滅親，將盧亞蒙送到日軍營地做慰安婦，西尾到警局表揚了顧家興的功勞。顧家興在西尾面前忍住怒火，待西尾離開辦公室，他才怒氣沖天掃落辦公桌上的物品。西尾還沒有走遠，辦公室物品落地的聲音傳入西尾耳中，西尾原路返回，站在門口探出腦袋往辦公室里面張望，臉上隨即露出怒火。西尾意識到顧家興只是表面服從日軍，實際心中對日軍充滿仇恨。紅衣女子找到盧亞蒙，將顧曼婷和其它女工被送到日軍營地做慰安婦的事情說了出來，盧亞蒙與伙伴們迅速展開討論，商量進入日軍營地救出所有被困的婦女。日軍急需大量慰安婦，警察在街上四處綁架年輕女子，盧亞蒙扮成平民女子在街上行走，幾個警察駕車從街上經過，停下軍車下車俘走了盧亞蒙，將其送到日軍營地。羅少卿負傷之后獲得一對夫妻搭救，在夫妻家中養傷。日方已對各家各戶下達禁止收容地下黨的命令，一旦發現有百姓私藏共產黨，日方便會采取連坐罪，把涉事百姓的親人朋友一并殺掉。羅少卿本想出門走走，因擔心給恩人夫妻惹來誅滅九族的災禍，羅少卿只能窩在屋中養傷。日方將所有婦女集中到操場上，打算分批送給士兵慰安。盧亞蒙引起了日軍長官的注意，日軍長官拿起一份通緝公告仔細一看，盧亞蒙的頭像印在公告單上，日軍

殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來到門外面對所有記者，要求日本人離開中國，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會長，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發作口吐鮮血，倒地之時稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動，被日本人阻攔繼續拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會長的計劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開眼睛想跟殷如豹談話，結果一口氣提不上來，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場的國軍將士無不為之動容。殷巨濤一死，他的府上無人主持事宜，由殷管家全權處理所有事務。唐團長被渡邊少佐收買，找了一個機會殺掉了殷管家。殷如豹開始的時候沒有懷疑到唐團長頭上，以為是其它人下的狠手。唐團長完成了任務，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復命，渡邊少佐安慰了唐團長幾句，送了一個蘋果給唐團長食用。唐團長接過蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進來，發現唐團長的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團長手中。唐團長正想為自己辯護，吞入肚中的蘋果有毒，唐團長口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團長