桃花娘李大媽為了救回女兒，向鄰近村莊的八路軍求救。孟振飛得知后，準(zhǔn)備安排隊(duì)伍前去剿匪。王金打探到八路軍的駐地，準(zhǔn)備去找組織。九連出動(dòng)剿匪，剿匪不成反而遇到正在尋找根據(jù)地的王金。宣部長(zhǎng)和孟振飛知道王金還活著，且回到了根據(jù)地，都大為驚訝。孟振飛以鋤奸科科長(zhǎng)的政治敏感性，主張對(duì)王金先進(jìn)性考察，確定沒有問題再帶回連隊(duì)。孟振飛審查王金，王金雖然覺得很突然，但還是盡力配合。孟振飛對(duì)王金的說法有很多疑問和懷疑，上級(jí)對(duì)王金的問題也存在不同的看法。王金被軟禁起來(lái)，他第一次感到不被同志信任的憤怒和無(wú)奈。

王金帶著戰(zhàn)士們向龐家莊轉(zhuǎn)移，他們等待著蠻妞把龐文瑄引入龐家莊。而師爺則單槍匹馬前去尋找老二，想為王金增加一份勝算，但不料國(guó)民黨部隊(duì)出身的老二并不愿意幫助王金。龐文瑄突然向蠻妞求婚，并提出回龐家莊進(jìn)祠堂拜祖成親。面對(duì)突如其來(lái)的狀況，蠻妞馬上利用這個(gè)機(jī)會(huì)，央求龐文瑄在自己生日那天跟自己回龐家莊，原來(lái)那天正是蠻妞與王金約定的除掉龐文瑄之日。不知就里的龐文瑄欣然同意。蠻妞拜托姐姐洪夫人，把這一消息通過七叔傳達(dá)給王金。王金等此時(shí)正在龐家莊等待著最后的決戰(zhàn)。

和子被劫，令其父五味兼實(shí)(有名的在華日商)和表哥黑田俊雄(日軍大佐)大為震怒。漢奸鳥鱉魚受命前來(lái)飛虎寨，與老二等人商議放人。老二列出了一批藥品清單，以此作為釋放人質(zhì)的條件。日軍四處散播王金投敵的消息。消息傳到八路軍駐地，宣部長(zhǎng)等人萬(wàn)分驚訝，一時(shí)無(wú)法確定消息的可靠性。土匪等著日軍那邊的消息，卻發(fā)現(xiàn)和子被放走了。飛虎寨閉寨尋找內(nèi)奸，似乎每個(gè)人都有嫌疑，又都沒有作案的確鑿證據(jù)。龐老太爺一家被日軍安置在城里，并嚴(yán)格保護(hù)起來(lái)。龐家不知龐文瑄生死，蠻妞按捺不住，偷偷跑去醫(yī)院，卻誤以為龐文瑄已死。龐文瑄出院，親自審辦王金。王金驚訝于龐文瑄竟然沒死。面對(duì)龐文瑄的威逼利誘，王金慨然自若，只字不吐。老二等人終于發(fā)現(xiàn)放走和子的是老五。老五偷偷下山來(lái)到石城，準(zhǔn)備向日軍邀功。蠻妞魂不守舍地回家，卻被黃包車車夫哄騙到了日軍的秘密基地。石城地下黨、偽警察局洪局長(zhǎng)以及方警長(zhǎng)，獲知自己的同志被抓，欲展開救援行動(dòng)。王金得到方警長(zhǎng)暗中遞來(lái)的白紙條，上面雖然空無(wú)一字，卻讓王金意識(shí)到自己身邊有同志的存在。王金似乎看到了一絲希望。

蠻妞對(duì)劉莊新來(lái)的孕婦的真實(shí)身份很好奇，她試探對(duì)方但一無(wú)所獲。蠻妞想要早日加入八路軍，以方便開展特工工作。宣部長(zhǎng)親自來(lái)見王金，解開了原先的疑問和懷疑。王金有望恢復(fù)身份、回到部隊(duì)，他對(duì)此興奮無(wú)比。不明就里的孟振飛親自審核蠻妞的身份和參軍動(dòng)機(jī)。蠻妞被批準(zhǔn)加入八路軍，她來(lái)到新兵營(yíng)，特工的工作正式展開。

方警長(zhǎng)的兄弟馬三為替方警長(zhǎng)報(bào)仇，身上綁著炸藥撲到了龐文宣的車上，但龐的車上只有和子。龐文瑄逃過一劫。王金等裝備著精良的德式武器，向著日軍特工秘密訓(xùn)練基地靠近。王金帶領(lǐng)戰(zhàn)士們埋伏在訓(xùn)練基地四周，終于搗毀了基地，擊斃了大野原。由于蠻妞的提醒，洪局長(zhǎng)騙過了大野原的監(jiān)聽，贏得了日軍的信任。蠻妞和洪夫人終于相認(rèn)。