"一九四三年，故事是從片場(chǎng)開(kāi)始的，王琦瑤，十六歲的女中學(xué)生，答應(yīng)了好朋友吳佩珍的邀請(qǐng)，一起去了片場(chǎng)玩，明星的簽名沒(méi)要著，卻得到了片場(chǎng)導(dǎo)演楊飆的試鏡機(jī)會(huì)。在試鏡后，楊飆在鏡頭里覺(jué)察了自己的失誤，可在一旁的程先生已經(jīng)驚艷，激動(dòng)地恭喜楊飆發(fā)掘了一顆新星。試鏡頭的經(jīng)歷就這樣結(jié)束了，這成了王琦瑤與吳佩珍的傷心事，楊飆為了要補(bǔ)償王琦瑤的希望、期待，便介紹程先生給王琦瑤拍些照片。在賑災(zāi)募捐會(huì)上，蔣莉莉?qū)τ谕蹒幜硌巯嗫矗_(kāi)始更加注意了。一天蔣莉莉給王琦瑤寫(xiě)了一封信，表示對(duì)王琦瑤的好感，邀請(qǐng)王琦瑤去出席她的生日派對(duì)……

中央紅軍改編為陜甘支隊(duì)，一舉突破川甘邊界的天險(xiǎn)臘子口。在哈達(dá)鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會(huì)師的消息，提出向陜北前進(jìn)。張國(guó)燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開(kāi)了卓木碉會(huì)議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續(xù)留在四方面軍做爭(zhēng)取四方面廣大指戰(zhàn)員的工作。 陜甘支隊(duì)終于到達(dá)陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發(fā)，翻山越嶺，渡江涉水，走過(guò)了兩萬(wàn)五千里，英雄作戰(zhàn)，打敗了敵人，使毛澤東及其中國(guó)共產(chǎn)黨人贏得了中國(guó)。長(zhǎng)征是戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡。"

沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無(wú)理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過(guò)草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來(lái)個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來(lái)昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來(lái)冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來(lái)退燒。毛澤東在過(guò)草地前夕，把病重的周恩來(lái)交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來(lái)走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過(guò)草地的先遣部隊(duì)。

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國(guó)公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開(kāi)封)。太學(xué)生趙肪等連名上書(shū)反對(duì)遷都。正如丞相徒單鎰所說(shuō)：面對(duì)著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無(wú)異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無(wú)可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。