曹操（鮑國(guó)安飾）得知?jiǎng)洌▽O彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達(dá)進(jìn)諫曹操可派人去游說(shuō)孫權(quán)（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調(diào)兵救援時(shí)，再攻打漢川。曹操派滿伯寧出使東吳，孫權(quán)聽(tīng)完滿伯寧的話，和謀臣商定邊知會(huì)曹操，邊探聽(tīng)關(guān)羽動(dòng)靜，相機(jī)行事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已猜到曹操的計(jì)策和孫權(quán)的對(duì)策，讓關(guān)羽攻取樊城，讓敵軍膽寒而自然瓦解。曹操得知關(guān)羽起兵圍困樊城，龐德為向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取關(guān)羽之首。曹操派人傳達(dá)對(duì)付關(guān)羽的戰(zhàn)術(shù)，主將于禁怕龐德立功，借曹操之意，多次在有利之時(shí)收兵，關(guān)羽被龐德冷箭射傷。于禁向龐德說(shuō)明曹操早已讓孫權(quán)去取荊州，便扎營(yíng)于地勢(shì)低洼之處以避暑，到關(guān)羽回兵救荊州時(shí)再趁機(jī)攻打關(guān)羽。可是大雨不斷，關(guān)羽利用洪水大破曹軍，生擒于禁和龐德。于禁被押解去荊州，龐德不愿歸降被斬殺。關(guān)羽攻打樊城，被曹仁毒箭射傷，華佗來(lái)給關(guān)羽治療箭傷需拋開(kāi)皮肉刮骨去毒，關(guān)羽飲酒下棋坦然面對(duì)。陸遜出計(jì)，讓呂蒙請(qǐng)辭，由自己接任，以此讓關(guān)羽輕視攻打荊州的吳軍，待關(guān)羽調(diào)兵攻打樊城之時(shí)，再出奇兵取荊州。關(guān)羽看過(guò)陸遜的奉承之信，開(kāi)始對(duì)吳軍有了放松。

趙云邊保護(hù)阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國(guó)安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說(shuō)起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險(xiǎn)些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動(dòng)主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無(wú)不被其氣勢(shì)所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當(dāng)場(chǎng)吐血墜馬而死，曹操見(jiàn)狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進(jìn)言表示贊同，唯有魯肅反對(duì)，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）分析當(dāng)今天下時(shí)局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨(dú)特見(jiàn)解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無(wú)。

諸葛妝神

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時(shí)擔(dān)心工藤的小蘭找也找到這里，為保護(hù)小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門辦案的毛利小五郎，聽(tīng)說(shuō)有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來(lái)是董事長(zhǎng)女兒谷晶子被綁架，在管家承認(rèn)了自己是犯人且沒(méi)有同伙后，卻再次有人打來(lái)威脅電話……

曹操（鮑國(guó)安飾）統(tǒng)一北方之后下令修造銅雀臺(tái)，以紀(jì)念平定北方的業(yè)績(jī)，并練兵屯田，進(jìn)一步積蓄力量南攻，劉備（孫彥軍飾）投靠劉表，建安十二年，劉備率關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）、趙云擊敗敵兵，劉表甚為高興，蔡瑁認(rèn)為劉備有意爭(zhēng)奪荊州，稟告蔡夫人，蔡夫人提醒了劉表。劉表賜還了劉備名為“的盧”的寶馬，劉備經(jīng)人提醒明白了其中深意。劉備深夜得子阿斗，興奮不已，此時(shí)劉表請(qǐng)劉備前往一敘，表述了自己想就太子一事廢長(zhǎng)立幼的意圖，劉備好言相勸，稱此事不可行，被蔡夫人聽(tīng)見(jiàn)，蔡夫人派蔡瑁深夜刺殺劉備，劉備得到風(fēng)聲后逃跑，蔡瑁偽造劉備詩(shī)詞交于劉表以離間二人關(guān)系，劉表心存疑惑，邀劉備去襄陽(yáng)參加豐收盛會(huì)，劉備帶趙云前往，酒宴上劉備得知此次盛會(huì)原為蔡瑁詭計(jì)，抽身逃脫并于深山中巧遇司馬徽。