佐良娜滿懷期待來到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當(dāng)成了敵人，面對佐良娜的諸多疑問佐助卻用冷漠的態(tài)度搪塞了過去，這樣的結(jié)果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時擁有寫輪眼的敵人出現(xiàn)了，自稱宇智波信的敵人揚(yáng)言要復(fù)活曉，在鳴人和佐助聯(lián)手御敵的時候小櫻也趕了過來。

筧堇、山葵與淚的小組迎來了新的任務(wù)，動物園的籠子被打開，里面的動物全都出逃，堇小隊要做的就是將動物們?nèi)甲セ貋怼ш犂蠋熁ɑ饹Q定讓三人獨立完成這次的任務(wù)，但山葵和淚卻在任務(wù)中鬧了別扭，淚在獨自抓捕狛猿的時候碰到了猛獸大鬣狼，她們能夠團(tuán)結(jié)起來完成任務(wù)嗎？

博人從昏迷中蘇醒，得知雛田為保護(hù)鳴人受傷，而鳴人也被大筒木一族帶走。這次爆炸雖然沒有村民死去，但醫(yī)院里滿是受傷的人們，博人內(nèi)疚跑出醫(yī)院，來到火影的辦公樓，但鳴人已經(jīng)不在了。博人穿上鳴人曾經(jīng)的衣服，此時佐助和其他影出現(xiàn)，佐助決定帶博人一起去營救鳴人。

白夜團(tuán)的風(fēng)波已經(jīng)過去一周，七代火影接受采訪時對下忍們稱贊有加，在這期間因違反命令被關(guān)緊閉的巖部非常懊悔。中忍考試的消息讓巖部非常緊張，參加中忍考試需要帶隊老師的推薦，所以第五班的眾人打算在老師面前大展身手，碰巧火影安排給了他們新的任務(wù)，他們將參加忍者學(xué)校忍術(shù)科的招生宣傳紀(jì)錄片拍攝。

陶謙手下因為圖財害命而殺曹操之父，曹操（鮑國安飾）為報殺父之仇，領(lǐng)兵殺赴徐州陶謙。糜竺前往孔融處請求救兵，正在孔融處投靠的劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）三人決定前往救助徐州。陶謙感激劉備的仁義，加之自己老邁多病，欲讓出徐州，但劉備只因大義而來相助，并非想吞并徐州，因而一讓再讓，并提出先退曹操之兵。此時曹操收到消息，呂布攻陷山東，曹操依郭嘉之計退兵山東。陶謙再讓徐州，劉備依然拒絕，暫居小沛。曹操大敗呂布，呂布欲投劉備。陶謙病重，三讓徐州與劉備，劉備最終領(lǐng)下徐州。