宮少尼要害娟子，幸好老起等人及時趕來，開槍打傷了宮少尼，救出了娟子。娟子回家后仍然心有余悸，雖然眾人對宮少尼的舉動無不恨之鑿鑿，但是對于如何處置宮少尼，還得等姜永泉來了再做決定。本來這件事情是對外保密的，但是民兵小孫不小心在呂老師面前說漏了嘴，把宮少尼的事情說了出來，緊接著呂老師很快就把這件事情告訴給了王柬芝，王柬芝聽到這個消息后似乎有些緊張起來。馮德強回到隊伍后一直參加軍事訓練，這個時候于團長交給了馮德強一個任務，讓他水堡鎮接應一批軍服。很快馮德強便來到了水堡鎮，見到了張隊長，然而張隊長卻一臉惆悵。原來張隊長已經選好了運送路線，不過前兩天下大雨，那條路被堵上了，現在要去部隊只有一條路可以走，但是那條路要途徑鬼子的據點，而且據點里有一百多鬼子，正面沖鋒恐怕不行。在得知這個情況后，馮德強立刻想到了辦法。馮德強想到的這個辦法和上次去接應傷員時如出一轍，他先是讓張隊長等人在據點外放槍，然后自己扮成偽軍謊稱遇到了八路軍的伏擊向據點里的鬼子請求支援，小鬼子的頭目巖井親自帶兵離開了據點，而就趁著這個機會，馮德強干掉了留守的鬼子頭目武田，劫持了偽軍的區隊長，區隊長膽小怕死，為了活命，他不得不乖乖按照

在孔江子的幫助下，姜永泉等人順利的進了城，然而進城之后姜永泉突然三彪子不見了，原來和鬼子有著血海深仇的三彪子潛入鬼子的崗樓準備殺鬼子，如果他真的動手的話就會打亂整個計劃，幸好這個時候孔江子及時出現把三彪子給攔住了，而就在這個時候孔江子突然發現張小利不見了，孔江子意識到壞了，立刻出門去追，在路上碰到了回來找三彪子的姜永泉等人，孔江子把此事告訴給了姜永泉，然后幾個人一起去追?？捉雍徒廊热私K于發現了張小利的身影，可是此時張小利馬上就要走進偽軍大院了，姜永泉等人根本來不及阻攔，而就在這個時候馮德強突然出現在了張小利身后，一刀了解了張小利，原來馮德強不放心姜永泉等人，于是一直在城門口盯著，在發現張小利要進偽軍大院時，馮德強知道張小利這是要去告密，于是果斷出手結果了張小利?；厝ブ?，姜永泉狠狠的批評了差點壞事的三彪子，幸好馮德強及時出現，不然后果不堪設想。在姜永泉等人進城之后，于團長召開會議布置攻打牟?？h城的計劃，雖然馮德強和姜永泉等人已經進城，但是于團長還是讓大家做好意外情況的發生。牟海縣城里有鬼子一千多，偽軍兩千多，兵力幾倍于八路軍，于是于團長打算設法把敵人的一部分兵力從牟海縣城里調出來

深夜，王竹率敢死隊突襲王官莊，發現王柬芝已被轉移，敢死隊被八路軍和區武工隊圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時發現神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認特務身份，但自稱直屬“軍統”，要求引渡，永泉決定調查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔保，龐拉出一名“共諜”讓孔執行槍決，孔后得知是個替死小特務。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認，審訊人員欲施刑訊，山東軍區敵工部迅速派人前來解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長期隱藏身份，抗戰爆發后被派回解放區從事特務活動，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長親審王柬芝，王承認日特身份，但認為只是“執行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發號施令，部長出示密室示意圖紙條，王認出熟悉筆跡。淑花向娟子請假回煙臺奔喪，說好明早出發卻半夜潛逃，被敵工人員逮捕。原來，淑花真

康珠通過扎西約見洛桑，洛桑答應了，約定第二天在熱芭人營地見面。曲登的病越來越嚴重，大家決定盡快送他到成都的大醫院看病。央珍陪同老爺去成都，而康珠和雍西留在鍋莊打理事務。家庭事務的繁雜使得康珠推遲了和洛桑約見的時間。 被德吉老爺的假情假意所迷惑的多爾金央求維色和他定居在城里，習慣了自由漂泊的維色拒絕了多爾金。詭計多端的德吉老爺趁著曲登去成都看病之際，密謀聯合其他幾個鍋莊和查理做茶葉生意，以此刁難康珠……

康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……