原甘肅番臺王廷贊是紀(jì)曉嵐揭露“監(jiān)糧”案內(nèi)幕盯上的第一個目標(biāo)，不想此人滴水不露，圓滑至極。紀(jì)曉嵐受一街頭雜耍藝人的啟發(fā)，邀其模仿王旦望的聲音與紀(jì)對話，躲在書房的王廷贊聽到原先與自己串通口徑的上司無情的出賣自己，在為憤恨，不識中了離間計一五一十向紀(jì)曉嵐告發(fā)了許多實(shí)情。并積極地獻(xiàn)計獻(xiàn)策。紀(jì)曉嵐輕而易舉便得到了極為復(fù)雜，隱秘的細(xì)節(jié)。 王旦望要派心腹沈師爺，對王廷贊軟硬兼施，誘其翻供。同時亦決定利用皇上對其才智出眾的義女的特殊好感，作為自己在這場特殊較量中取勝的籌碼。卿憐想念其早年救自己于煙花柳巷，表示愿為之赴湯蹈火。 卿憐貌美如花，才思敏捷，給圣上所出的一副難度極大的對聯(lián)對出了下聯(lián)，贏得眾從青睞。 因王廷贊出爾反爾，皇上假意申飭紀(jì)曉嵐辦案不利，發(fā)配他遠(yuǎn)赴西域，實(shí)則是不滿前期而至的和貪功冒進(jìn)，出師不利，特派紀(jì)曉嵐到那里取而代之，蘇卿憐替父送行，因敬重紀(jì)曉嵐的為人和學(xué)問，以一荷包相贈。

除了災(zāi)民們怨聲載道，偶遇的縣府差役也在講述官吏們的貓膩?；噬喜淮笈铧c(diǎn)忘了自己微服私訪的身份。 百姓祈雨，傾窠出動，紀(jì)曉嵐說服皇上當(dāng)眾宣諭，免去受災(zāi)地區(qū)交納皇糧的賦役。皇上悟知一路所見乃紀(jì)曉嵐刻意安排，自己不過充當(dāng)了一回道具，但念其為民請命的正義，也就轉(zhuǎn)怒為喜，不以為忤了。 和車隊(duì)從旁經(jīng)過，小月見地上遺有一枚青色蓮花頭飾，知是蘇姑娘之物。只是奇怪，她何以坐在和府的車隊(duì)當(dāng)中。 和煞費(fèi)苦心，創(chuàng)造種種優(yōu)惠條件照顧蘇姑娘，以取悅為之動情的風(fēng)流天子。紀(jì)曉嵐以和新鑿石獅違反禮制為由，向心懷鬼胎的皇上發(fā)難，皇上無言以對，只有擺出天子架子，罰他打磨石獅。 皇上欲金屋藏嬌，即被紀(jì)曉嵐拐戀抹角敲打了一番，甚是不快。小月以卿憐珠花為敲門磚，向和求見蘇姑娘，二人一見如故，情同姐妹。

和珅讓徐有慶根據(jù)從乾隆那里抄來的要點(diǎn)擬題，徐有慶表示為了錦繡前程，愿意為和珅效勞。和琳提醒和珅要提防徐有慶，和珅不以為然。紀(jì)曉嵐對徐有慶的判若兩人感到不解，決定一探究竟。趙新進(jìn)由于幫助紀(jì)曉嵐調(diào)查舞弊之事，遭到奸人陷害而變瘋。趙青表示要替哥哥參加會試。她認(rèn)為哥哥的名字出現(xiàn)在榜首時，他的病情就會好轉(zhuǎn)。紀(jì)曉嵐苦口婆心地告誡趙青替考也是舞弊露，趙青不為所動，并再度不辭而別。徐有慶告訴紀(jì)曉嵐自己在施苦肉計，只為了得到更多和珅的舞弊證據(jù)。和珅與和琳從徐有慶的話語中發(fā)現(xiàn)了破綻，決定將其滅口，以防后患。紀(jì)曉嵐暗示乾隆試題被泄露。王喜知道難逃一死，便服毒自盡，臨死前誣陷紀(jì)曉嵐為幕后主使。紀(jì)曉嵐意識到徐有慶要遭不測，貼告示尋找徐有慶。臨考前，和珅貌似悠閑地購買了一大批鴿子。鑒于上一次的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，乾隆將此次會試的搜撿設(shè)置得更加嚴(yán)格。

紀(jì)曉嵐受和與欽差?？蛋蚕莺?，被罷官免職。他巧施計謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時機(jī)，利用各種機(jī)會，使和丑態(tài)百出。

紀(jì)曉嵐見狀于大殿之上說出齊家借職務(wù)之便大肆斂財并佯裝出殯轉(zhuǎn)移錢財?shù)氖聦?shí)。乾隆聞聽此言，意識到紀(jì)曉嵐所指正是自己寵妃的舅舅，于是指責(zé)紀(jì)曉嵐道聽途說。齊蘇圖找到受到乾隆寵幸的銀妃幫忙，銀妃表示會替舅舅擺平此事。齊蘇圖重金賄賂和?|。兩人商議挨家挨戶用散銀換取丟失的庫銀以掩蓋罪證。得知可以用元寶和官府換取兩倍的散銀，百姓皆經(jīng)受不住誘惑。厲春梅的小弟厲小春也撿到了兩枚元寶，但厲家姐弟并沒有以此換取銀兩。紀(jì)曉嵐得知有此等好事，跟小月軟磨硬泡要了一個元寶，也要去以少換多。當(dāng)他滿心歡喜之時，卻被告之只換印有內(nèi)務(wù)府字樣的元寶。紀(jì)曉嵐故意鬧事，被抓進(jìn)牢里。和?|讓牢頭用高價換紀(jì)曉嵐的元寶，好趕快打發(fā)走紀(jì)曉嵐。誰知紀(jì)曉嵐換完散銀后，卻以被捕理由不明為由，拒絕出獄。