"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

杰領著一大家子來到巴黎，而此次的目的是為了到國際衣柜博覽會領取終身成就獎。這對于在衣柜行業做了45年的杰來說，可是項殊榮。米切爾正想借此機會，好好領略一下法國風情，并融入其中。卡梅隆卻只想著穿上小丑服，在小丑的故鄉好好表現一番。米切爾懶得打理卡梅隆那無聊的想法，獨自走在法國的大街上。可他那身隨意的打扮，當地人一看便知是個美國佬。米切爾特意買了身正裝，才有了點當地人的味道。問題是，米切爾不會法語，餐館里看不懂菜單，只能隨便點了個本日特色菜。端上來才知道是紅燒乳鴿，米切爾險些吐出來。想來想去，還是換回原先的衣服，打聽漢堡店在哪算了。走到半路，米切爾看到卡梅隆身穿小丑服，沮喪的站在河邊。卡梅隆一直認為自己的小丑妝是獨一無二的，到了巴黎才知道自己只是其他小丑的模仿者罷了。米切爾輕輕挽起卡梅隆的手，這些都只是小事，如何在浪漫之都度過情人節才最重要。菲爾因工作原因不能來巴黎，克萊爾就想著去看看當年留學時，最喜愛的咖啡店。其實菲爾已經偷偷到了巴黎，就等在咖啡店里，準備給克萊爾一個驚喜。沒想到在咖啡店里遇到個癡情種子基，基在三十年前與美國女友約定，每逢情人節到咖啡店相見。更讓菲爾沒想到的是，基口中所說

今天對盧克是個重要的日子，要去社區大學面試。為了給兒子加油鼓勁，菲爾又把十年前在跑步比賽中贏了克萊爾的事說了一遍。要強的克萊爾很惱火，十年前三個孩子都離家去了大學，見菲爾空虛無聊，克萊爾才故意在比賽中輸給了他，沒想到被念叨了十年。克萊爾挑明真相，哪知菲爾就是不相信。于是兩人約定再比一次，而且不只是跑步，還要增加單杠、攀爬項目。其實這些年來，克萊爾忙于生意，早就疏于健身。菲爾倒是經常去籃球場，但并不是去運動，而是玩遙控機器人。兩個把話都說滿了的人，在比賽一開始就暗自后悔起來。好不容易完成所有項目，撐到家門口，兩人也顧不上誰輸誰贏，各自找了個沙發，倒在里面一動都不想動。這時盧克面試回來。面試很順利，可盧克聽說在社區大學讀兩年預備班，再要去正規大學讀四年，畢業找工作。然后工作到四十五歲才能買個兩樓兩底，前后有花園的屋子。盧克一想，現在自己就是過著這樣的生活，何必再去上大學呢。抱著這種想法回到家，正好看到老爸老媽都躺在沙發里不能動彈。到這會，兩人還爭強好勝，不肯讓另一個房間的人知道自己腰酸背痛。盧克見狀，把母親抱起來放到父親的沙發上，讓他們別再死要面子了。有這樣一對父母真是不讓人省心，盧克想想

米切爾和卡梅隆忙著打包搬家。這房子里有著滿滿的回憶，卡梅隆性情多愁善感，對著那些老家具絮絮叨叨，就好像在跟老朋友告別。米切爾有些不以為然，可等到了新家，心底又莫名升起一絲悔意，總覺得看哪都不順眼。格羅莉婭對這種情況見怪不怪，偉大的導師菲爾將其定名為客戶購房后的懊悔情緒。解決方法很簡單，就是跟老房子告別。對一幢房子講話，怎么看都很傻。當米切爾被格羅莉婭強行拽到老房子，獨自留在客廳，以前很多場景浮現在眼前。那些記憶就像老朋友，米切爾與他們一個個聊天，一個個道別，心情舒暢了許多。在米切爾話別時，卡梅隆還想著如何搞一個簡單又不失創意的迎接二寶儀式。這時，領養機構打來電話，孩子提前出生了。突如其來的好消息讓米格爾和卡梅隆的手足無措，慌忙開車前往醫院。莉莉坐在后座，看著兩個老爸抓耳撓腮，生怕有什么疏漏。這么多年來，他們兩人的毛病就是改不掉。遇事緊張，相互埋怨。可到了關鍵時刻，兩人就會相互支持，共同面對。正如莉莉所想，見到育嬰室里的寶寶后，米切爾和卡梅隆緊握著彼此的手，眼中充滿幸福的淚光。格羅莉婭在外面幫著米切爾搬家，杰卻在家里悠然自得。聽說曼尼參加了什么紅酒會，他不禁啞然失笑。幾個月前，曼尼還要混

迪蘭來找海莉約會，菲爾想拉近自己和迪蘭的關系，他邀請迪蘭和自己一起看棒球賽。克萊爾說菲爾從來都沒有喜歡過自己的父親，為了證明自己和岳父的關系很好，菲爾拎著啤酒來到杰家找岳父喝酒。杰正在家里擺弄他的飛機模型，他讓菲爾幫助自己粘好機翼。看著杰遙控著飛機在天空中飛舞，菲爾羨慕不已，他也想親自操作一下，可是杰不讓。杰說自己最拿手的是“穿針引線”，他讓菲爾拿著一個大圈站在很遠的地方，等自己遙控飛機鉆過去。不料飛機卻撞上了菲爾的鼻子，菲爾流了很多鮮血。克萊爾晚上要參加朋友的婚宴，她讓艾麗克斯換上裙子，艾麗克斯卻堅持不肯。歌洛莉亞帶著曼尼到克萊爾家里玩，歌洛莉亞要帶艾麗克斯出去購物，克萊爾說艾麗克斯不會去的，誰知艾麗克斯說她非常想去，艾麗克斯說媽媽一點也不了解自己。曼尼告訴克萊爾艾麗克斯不想穿裙子可能是因為不想放棄自己的個性，克萊爾發現曼尼的思想遠比自己想象的成熟。歌洛莉亞帶著艾麗克斯出去玩，兩人坐在咖啡廳里聊天。艾麗克斯問了歌洛莉亞很多很私密的問題，開放的歌洛莉亞都回答了她。歌洛莉亞問艾麗克斯為什么不想穿裙子，艾麗克斯說自己不想和其他女孩一樣，因為她有聰明的大腦。歌洛莉亞說將來艾麗克斯也會有喜歡的