王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個(gè)區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達(dá)、周希漢、王樹聲3個(gè)縱隊(duì)攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達(dá)成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區(qū)。

劉鄧?yán)脵鸦竟?jié)，對日軍展開政治攻勢。日軍訓(xùn)練挺身隊(duì)刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區(qū)部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬余人對冀中抗日根據(jù)地進(jìn)行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移。汪榮華、卓琳隨部隊(duì)轉(zhuǎn)移，把孩子寄養(yǎng)在老鄉(xiāng)家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險(xiǎn)。左權(quán)決定總部迅速轉(zhuǎn)移。

1945年8月，日本投降。在八年艱苦卓絕的抗日戰(zhàn)爭中，劉伯承、鄧小平率領(lǐng)129師，取得了殲滅日偽軍42萬余人、解放縣城109座的輝煌戰(zhàn)果。8月20日，中共中央決定成立晉冀魯豫中央局，鄧小平任書記，劉伯承等為常委;成立晉冀魯豫軍區(qū)，劉伯承任司令員，鄧小平任政治委員。

眾神被奎剛關(guān)入冥界地府，楊戩等人在一起探討玉帝留下的那句話的實(shí)意。楊戩參透出其中真意為奎剛占領(lǐng)天界的時(shí)間是三十三年，玉帝并沒有死而是投胎到凡間一戶人家中，定數(shù)到時(shí)玉帝自會回來掌管天庭，唯一能解此劫難的人是石敢當(dāng)。楊戩解出玉帝偈語后元神突然恢復(fù)，眾神提議讓楊戩趕緊用傳音入密之法聯(lián)系石敢當(dāng)。楊戩通過傳音入密之法告訴石敢當(dāng)，現(xiàn)在天界有難眾神被困在了地府。石敢當(dāng)聽到楊戩的話后被驚醒，他趕緊叫醒朱半斤一同前往楊戩所在的灌口一探究竟。石敢當(dāng)與朱半斤來到灌口，他們發(fā)現(xiàn)楊戩的手下都慘遭毒手倒在地上，石敢當(dāng)這才意識到大事不妙。石敢當(dāng)進(jìn)入屋中察看，朱半斤則在外面等他，石敢當(dāng)遇到奄奄一息的郭伸并扶他出門，結(jié)果門外卻沒了朱半斤的身影，石敢當(dāng)懷疑朱半斤也被妖怪擄走了。郭伸與死去的直健突然散發(fā)出濃濃黑霧攻擊石敢當(dāng)，原來他們都是奎剛手下的女妖怪變成的，石敢當(dāng)一早便察覺出其中有詐，所以并未上當(dāng)，反而是女妖怪們被他重傷。石敢當(dāng)獨(dú)自一人來到天庭，他看到凌霄寶殿像是休戰(zhàn)后的戰(zhàn)場，蟠桃園的土地公來到凌霄寶殿告訴石敢當(dāng)，眾神已被一群妖怪擄走，帶去了冥界。石敢當(dāng)急急忙忙地趕到地府，楊戩試圖用傳音入密之法與他對話，卻被奎剛限制住。

巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請放羊老漢帶路，率領(lǐng)前梯隊(duì)走險(xiǎn)路避開敵人，派李達(dá)接應(yīng)后梯隊(duì)，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊(duì)行動。距離敵人只有十幾公里，直屬隊(duì)幾千人一夜之間神不知鬼不覺突出重圍。陳錫聯(lián)部襲擊長治機(jī)場。巖松義雄暈頭轉(zhuǎn)向。何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯(lián)系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉(xiāng)的熱心照顧。