郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊卻有七個人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學(xué)良到戲院接了

晴雪與婆婆對視，隨即又坦然的找大師兄說關(guān)于劍閣竊賊的事。大師兄打斷她的話，說等會兒去找她，隨即帶婆婆離去。陵越來找屠蘇，讓他近期呆在后山不要到前山來，告訴他幽都來人，紫胤之前交代不讓他和幽都之人接觸。屠蘇問起幽都，陵越表示自己也不清楚，讓他謹(jǐn)遵教誨就是。晴雪告訴陵越鬼面人撒出來的是曼陀羅花粉，陵越分析曼陀羅長在南疆，鬼面人可能是南疆人，又問晴雪是如何知道此事。芙蕖替晴雪說話，覺得她可能是通過少恭知道了，陵越覺得有理，告辭離去。晴雪去找婆婆，婆婆讓她跪下，晴雪急忙認(rèn)錯，婆婆不知怎么說她才好，讓她把進入天墉城的前前后后都交代清楚，晴雪坦白一切，猜測焚寂就在劍閣。婆婆問她是否看清盜賊模樣，晴雪坦白那人像哥哥，婆婆覺得不可思議。晴雪猜測風(fēng)廣陌是想把焚寂帶回幽都，婆婆卻覺得這不可能，盜賊不可能是風(fēng)廣陌。并猜測此人和當(dāng)年滅烏蒙靈谷的是一伙人，頭疼事情變得復(fù)雜。陵越來向紅玉稟報守備情況和追查鬼面人的事情，紅玉猜測這伙人沒得手可能還會有下次行動。陵越問起她為何讓煉完丹藥的少恭下山，紅玉直言發(fā)現(xiàn)焚寂有了變化，擔(dān)心少恭接近屠蘇另有目的。兩人都曾經(jīng)對少恭有過懷疑，但后面都被他真誠的行為打動繼而解除疑慮。陵越

蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說自己是應(yīng)全國人民的要求發(fā)動這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國的力量堅決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國內(nèi)國際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見到周恩來，派了飛機去迎接。見面后，張學(xué)良告訴周恩來，自己不僅要抗日還要救國，無論哪方面歸根到底是要實行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國抗日黨派團體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對西安方面的軍事行動，這樣不僅會危及蔣介石的生命，還會使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒有任何妥協(xié)的可能性，國民黨的大舉進攻不可避免，所以只能力爭好的前途同時也要準(zhǔn)備應(yīng)對壞的局面。宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機飛往西安，張學(xué)良過來接機，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說她是為和平和抗日而來。見到蔣介石，

張學(xué)良應(yīng)菊池武夫邀請到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學(xué)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。張學(xué)良給了鮑毓麟衛(wèi)隊旅中校副團長的職務(wù)，而一期五班能劃拉來的學(xué)員他都弄過來了，包括班長儲世新，他調(diào)來做了負責(zé)財務(wù)的軍需處長，他對眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲世新提醒他這種重用郭松齡的做派會讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進這種派別之爭中去。郭松齡發(fā)現(xiàn)廚房從軍需處領(lǐng)來的東西缺斤少兩，他看在儲世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學(xué)良，軍隊的基礎(chǔ)在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學(xué)良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個。張學(xué)良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛(wèi)隊旅做的衣服得精細點。張作霖見到兒子，他不太明白張學(xué)良的對軍隊的整改行動，不過還是答應(yīng)讓他自己撲騰。張學(xué)良請求半年的整訓(xùn)期，張作霖卻說軍隊得靠打仗，不是關(guān)起門訓(xùn)練就行的，張學(xué)良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強調(diào)了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學(xué)良等人到了北京，在戲院聽?wèi)虻臅r候，收到了徐樹錚派人

張作霖請了日本人菊池武夫給張學(xué)良治傷，他偷偷的透過玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學(xué)良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬大洋聘請菊池武夫做自己的私人顧問，菊池武夫驚呆了。張作霖擺弄著趙春桂留下的小皮箱，張學(xué)良說鑰匙在逃跑時弄丟了，張作霖?zé)o意中打開了箱子，發(fā)現(xiàn)里面沒有趙春桂生前放進去的八萬銀票，要張學(xué)良交出來，說這是隊伍的軍餉，張學(xué)良不承認(rèn)自己拿過錢，張作霖氣壞了。張學(xué)良向喜順詢問戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統(tǒng)一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學(xué)良回家摸出自己藏起來的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學(xué)良打個圓場，誰知回家卻不見張學(xué)良，原來張學(xué)良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學(xué)良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學(xué)良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學(xué)良在鐵嶺下了火車，無意中看見張學(xué)良傷痕累累的屁股，難受不已，張學(xué)良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來找自己。表嫂送了張學(xué)良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟