The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。

Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。

Bad Eggs：學生們在健康課上，必須挑一個雞蛋去敷，但是蛋里面的，可不只是蛋黃。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

I Only Have Eyes For You：死去學生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據了Sunnydale高中。