為處決七仙女一事，赤腳大仙與護(hù)法神吵起來(lái)，玉帝裁決關(guān)在禁宮。王母暗地命赤腳大仙下凡找劉大俠上天對(duì)付護(hù)法神，救七仙女。董永得了花癡還不知道自己中毒太深，拒絕吃藥。張巧嘴趁機(jī)與董永恩愛(ài)，被槐樹(shù)精斥責(zé)心懷鬼胎。張巧嘴迷戀董永，求槐樹(shù)精成全自己和董永的好事。主考官見(jiàn)傅官保手拿宰相片子，極盡拍馬能事，代傅官保定了卷子，被皇上點(diǎn)為頭名狀元。傅官保在看《中狀元》戲狂過(guò)狀元癮，收買(mǎi)戲班老板演了一遍又一遍，被罵白癡之際，忽報(bào)中榜喜訊。

藍(lán)妮和田六子去找高敬齋報(bào)仇，紅杏知道了高敬齋殺害紫玉和李九的真相，高敬齋回到家，紅杏跟他翻了臉。藍(lán)妮聽(tīng)不進(jìn)大家的勸阻，一定要親手殺了高敬齋。彭亮在臨城遇到了指高氣昂的黃二喜，忍無(wú)可忍開(kāi)槍將黃二喜打死。崗村對(duì)此大發(fā)雷霆，閻鐸報(bào)告崗村是高敬齋放走了八路才有今天的事情，高敬齋不承認(rèn)，崗村讓閻鐸去查實(shí)。閻鐸帶人到高宅，紅杏自焚。為了下一步計(jì)劃的順利進(jìn)行，崗村下了請(qǐng)柬約劉洪等人談判。

增加了護(hù)送車(chē)，游擊隊(duì)員們根本無(wú)法靠近靠近火車(chē)，王強(qiáng)想出了一個(gè)妙計(jì)。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍(lán)妮也如愿成了彭亮的新娘。國(guó)民黨來(lái)下通牒，讓山東境內(nèi)的日軍限期繳械投降，為了摧毀國(guó)民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團(tuán)，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來(lái)做了人質(zhì)。松尾庇護(hù)偽軍，被劉洪當(dāng)場(chǎng)抓住，小林啞口無(wú)言。山本山窮水盡，命令軍隊(duì)向國(guó)民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊(duì)劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"

七仙女找張巧嘴論理，為什么這樣對(duì)自己。張巧嘴使仙法，兩人大打出手。槐樹(shù)精出手幫助七仙女。張巧嘴上天告七仙女私自下凡的御狀，卻被剔去仙骨貶至人間。傅官保驅(qū)鬼捉妖，看見(jiàn)七仙女懷抱痛苦萬(wàn)狀的張巧嘴，嚇得亂作一團(tuán)。傅官保以為董永鬼體附身，求他們另謀生路。董永和七仙女回到了破爛的茅屋，過(guò)起了男耕女織的安逸生活，七仙女、赤腳大仙回憶玉帝一家升天之事。赤腳大仙扮成叫花子糾纏董永，由槐樹(shù)精引路找到七仙女，告之天兵天將就要下凡。

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來(lái)，可是大家所到之處，百姓一聽(tīng)是游擊隊(duì)都把大門(mén)緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來(lái)搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。