Spiral：Glory終于發現了鑰匙的真實身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時，拜占庭的騎士們對Dawn有他們自己的一套處理方法。

"Bargaining: 盡管受到一群流氓惡魔的阻撓，除魔小隊還是成功復活了Buffy。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

Checkpoint：守望者協會手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒有通過驅魔技能的考核的話，要將Giles驅逐出協會。

段向遙做好犧牲的準備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。