大家對游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

游擊隊(duì)員進(jìn)山了，張司令對隊(duì)員們進(jìn)行了親切的教導(dǎo)，大家還觀看了文工團(tuán)的慰問演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見聞，山本根本就不信。馮大爺來了，給藍(lán)妮和芳林嫂帶來了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團(tuán)幫助劉洪收復(fù)微山島，崔團(tuán)犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會(huì)除掉他，高敬齋一驚。

一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬般皆下品惟有讀書高理論之妙，教大家讀書。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽見，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來徹底了斷董永與七仙女的愛情，勸宰相夫婦招董永為婿并請皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書聲朗朗，有兩個(gè)叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩云開了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

汪金良大聲含冤，聲稱自己絕不會(huì)做賣國求榮的事，希望范筑先還他清白。這時(shí)候，挺進(jìn)大隊(duì)的戰(zhàn)士們也來找范筑先要求懲戒叛徒汪金良，給范樹黎和賀方報(bào)仇，汪金良?xì)獾煤退麄兝碚摚c戰(zhàn)士們發(fā)生爭吵，最后互相舉槍對峙。范筑先走出來，他好言相勸戰(zhàn)士們，日軍之所以殺害范樹黎，就是為了擾亂他對抗日的決心，希望大家不要亂了分寸，團(tuán)結(jié)起來，眾志成城一起把日軍趕出中國。對于汪金良，他暫時(shí)不能做出任何答復(fù)，勸他回去好好工作。范樹萍向范筑先請求接過樹黎的槍，擔(dān)起挺進(jìn)大隊(duì)隊(duì)長的職責(zé)，姚郁光，張翰和凌鯤鵬被范樹萍的堅(jiān)強(qiáng)和勇氣感動(dòng)，范筑先讓凌鯤鵬把槍交給他，并盡快教會(huì)她熟練使用。范筑先和姚郁光去參加冀魯兩省國共軍政抗日聯(lián)席大會(huì)，拜托張翰負(fù)責(zé)照看聊城。徐向前將軍來看范筑先，他開門見山地稱發(fā)展魯西北抗日隊(duì)伍本來是一件天大的好事，可是有人就誣陷范筑先是擁兵自重，和國府唱對臺戲。八路軍東渡黃河建立抗日根據(jù)地也被誣陷搶地盤，企圖與國府分庭抗立。其實(shí)，范筑先很清楚有些人置國家民族危亡而不顧，與共產(chǎn)黨為敵，而蔣介石也只給了共產(chǎn)黨兩個(gè)軍的整編番號。徐向前希望范筑先能順?biāo)浦圩灾髡帲麤Q定學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨以前的部隊(duì)編制，根據(jù)自己部隊(duì)的實(shí)際情況，設(shè)

皇上賜婚，董永拒絕，講明自己已有妻室，作為小妾也不妥。皇上理解董永的苦心，收回皇命，還大加賞賜。七仙女擔(dān)心董永，向赤腳大仙詢問情況，痛恨張巧嘴作惡人間。七仙女生產(chǎn)，董永夢中驚醒過來。董永不要宰相女兒，宰相大怒，在張巧嘴挑唆下，欲再奏皇上董永欺君。張巧嘴上門恭喜，威脅董永娶宰相女兒。董永無法申辯七仙女之事，大難臨頭，小尼姑鼓動(dòng)叫花子布置新房，自充新娘。傅官保認(rèn)出小尼姑，在張巧嘴面前卻不敢聲張，吞吐之間反把去快活樓之事露了，被張巧嘴教訓(xùn)。七仙女生下一子福娃，悉心護(hù)養(yǎng)，幾個(gè)仙女姐姐也趕來祝賀。董永謝小尼姑救命之恩，知道了宰相欲謀篡奪之事，大為震驚。