一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手?？墒且姷紸bby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

今天是愚人節，又恰逢菲爾和克萊爾的結婚紀念日。以往克萊爾都會在選購禮物上猶豫不決，不到最后一刻就不知道買什么。今年菲爾打算也來個極限購物，卻沒想到克萊爾早就買好了禮物。這下輪到菲爾開始緊張了，跑了一天的商場都沒想到合適的禮物。他的大腦就像停止了運轉，在天黑前，只能買了一個令他自己都覺得臉紅的禮物，多功能拖把。到了晚上，菲爾抱著大禮盒，跟著克萊爾來到了當年的舊公寓。這里曾是兩人打拼事業的地方，有著幸福的回憶。克萊爾特意租了這里，布置好晚餐，回味當年的二人世界。見妻子想到如此美妙的禮物，菲爾老臉一紅，將自己的禮物塞在了角落里。這時隔壁響起了吵鬧的音樂聲，對付這種事，克萊爾早已駕輕就熟，舉著勺子拼命砸下水管道。可沒敲兩下管道就脫了節，烏黑的臟水從頭頂流了下來。還沒接好管子，煙霧警報又叫了起來，爐子上的魚燒焦了?？巳R爾慌亂之中又打翻了桌上的蠟燭，廚房里還爬進了兩只浣熊。真是亂七八糟，菲爾拿出多功能拖把，用噴水功能澆滅了桌上的火苗，用電筒功能嚇走了浣熊，用衣架功能接好了水管，最后舉起拖把用力打掉叫個不停的煙霧警報器。世界終于平靜了，多功能拖把體現出了它的價值。唯一的遺憾就是，多功能拖把擦不干凈地

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死?？茖W家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

杰克偷走了姐姐艾比的探測器并誤打誤撞穿過了異常點來到了未來世界，艾比為了救弟弟，和丹尼等人也來到了未來世界，讓他們驚訝的是這里已是一片廢墟，荒無人煙，到處都是掠食者。丹尼等人冒著生命危險解救出了杰克，在解救過程中丹尼突然看到了克里斯蒂娜的手下懷爾德上尉和一個陌生女人的身影。回到研究中心后，丹尼將此事匯報給萊斯特，萊斯特推斷克里斯蒂娜很可能已經掌控了一個通向未來的異常點。