劉平讓仕子們假扮成官兵，同時他自己跟伏壽也扮成官兵混入隊伍中。盧毓裝作軍官，他拿著令牌告訴守城士兵自己正在抓捕逃犯，而人犯卻被士兵放跑了。守城士兵聽說自己放走了人犯，嚇得立馬開了城門，仕子們全部都混出了鄴城。仕子們都很感激劉平幫助他們逃出鄴城，盧毓乘機告訴其他仕子劉平就是當今天子，仕子們全部表示將效忠劉平。司馬懿等三人在路上走，袁熙帶著人馬追了過來。甄宓告訴袁熙，自己寧愿跟曹丕一起死也不會回去。袁熙大受刺激，他下令抓住了曹丕。甄宓無奈以自己為籌碼，讓袁熙放過了曹丕跟司馬懿。甄宓被袁熙抓了回去，臨走前，她哭著讓曹丕不要忘了自己說的話。劉平跟伏壽分析形勢，他覺得司馬懿與郭嘉說的對，袁紹比不上曹操，但是他們還是要借助袁紹的力量。劉平讓伏壽帶著仕子們離開，他決定親自去官渡找袁紹。司馬懿受了傷，在路邊昏睡了一天一夜，曹丕感激他在牢房救了自己，對司馬懿特別好，還主動給他送水。曹丕看中司馬懿的謀略，他主動邀請司馬懿做自己的幕僚。司馬懿以衣不如新，人不如故為由婉拒了曹丕的好意。曹丕也不勉強，他告訴司馬懿，陛下已經做出了選擇，而他會等著司馬懿。唐瑛與潘揚一起面見袁紹，袁紹卻不再相信唐瑛，他對唐瑛起了殺機

寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩

任紅昌擔心郭嘉的身體，她嬌嗔郭嘉為了戰事日夜操勞才會身體不好。兩個人正在親熱，手下向郭嘉匯報糧草被燒的事情。這事讓郭嘉吃了一驚，他自語官渡越來越好玩了。郭嘉主動去找劉平喝酒，他借著喝酒之名勸告劉平跟自己出去走走。劉平聽了這話卻并不開心，他覺得郭嘉讓自己出去一定有陷阱，卻也沒有什么推辭的理由。郭嘉這么做，就是想要利用劉平這個誘餌，引出唐瑛與潘揚。但是劉平不能不去，這雖然是個陷阱，卻也是與唐瑛見面的好機會。伏壽決定與劉平一起去，如果出了什么事，她還可以幫忙掩護。劉平與伏壽、郭嘉三人喬裝打扮成普通百姓，去了郊外踏青。郭嘉打了野兔，準備做午飯，但是劉平卻告訴他這兔子并不好吃。郭嘉聽了急忙拿起兔子查看，果然不好吃。伏壽聽了，生怕郭嘉懷疑，急忙說這是陛下逃亡時學到的技術。劉平騎馬的時候，馬突然受驚狂奔了起來。伏壽擔心劉平的安危，她著急的讓郭嘉趕快去追劉平。劉平落單后，唐瑛與潘揚果然前來與劉平會面。唐瑛與潘揚主動表明自己是袁紹的人，受袁紹旨意帶劉平回去。劉平向唐瑛與潘揚宣讀了他給袁紹的圣旨，內容是要求袁紹派人在董承被押送至官渡的途中相救。為了讓袁紹愿意派人營救董承，劉平告訴潘揚，自己已經將衣帶詔放在

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

"磅礴大雨下個不停，一名頭戴斗笠身背卷筒布袋的和尚沿著山路行走，在他后方不遠的山腰上，一支騎兵隊伍冒雨奔行，從騎兵們的軍裝來看隸屬國軍部隊，為首的長官姓顧是隊伍首領，山路本來就很泥濘，再加上下著大雨，騎兵隊在狹窄的山道急行險象環生，沖在最前頭的顧大人距離和尚越來越近，和尚有所察覺下意識停下腳步往路邊避讓，顧大人從和尚身邊快馬奔行收勢不及，和尚被他胯下的馬兒撞飛出去滾到山下，顧大人一臉鄂然勒停馬兒往山下看去，大雨阻擋了他的視線，再加上山下是一片樹林能見度極度，顧大人只得棄和尚生死不顧繼續策馬急行。雨停風止，山下的樹林積滿了厚厚的落葉，一名唇紅齒白的姑娘進入樹林漫無目的游走，她的年齡看起來約莫二十歲上下，身上穿著雍腫的棉衣棉褲，乍看之下胖嘟嘟的顯得有幾分可愛。兵荒馬亂的年月，有口飯吃著實不易，無家可歸的姑娘從行囊中掏出來之不易的食物正欲大快朵頤，樹葉下面忽然伸出一只人手把她嚇得魂不附體拔腿就跑，不知向前跑了多遠，也不知道是否甩掉“人手”，姑娘一屁股跌坐在厚厚的落葉上正想好好喘口氣，一名男子如同鬼魅一般忽然出現在她的身邊，該男子正是被顧大人撞下山坡的和尚，正所謂“人嚇人，嚇死人”，姑娘險被忽