張學良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權在握。不過張學良對此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時間長得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領事來見張學良，總領事說如果張學良不承認張作霖之前的約定，日本政府也不承認他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現那五條滿蒙約定，張學良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據的契約。總領事又提到聽聞張學良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學良表示不知情，談話無法繼續，總領事只好警告張學良，日本政府堅決反對他的政權與南方妥協而易幟，他們與南方國民政府達成的協議非常危險必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學良踐約，楊宇霆說他行事快了點，而且蔣介石開出的條件低了點，談判講的是利益不是感情，要學會將日本人的壓力轉給蔣介石，他讓張學良親自跑一趟總領館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會根據這個情況開出日方的價碼，東北只需站在最安全的位置審時度勢靜觀其變。張學良緊急召開軍事會議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態，張學良表

由武警、巡警、刑警組成的混合編隊對天池風景區進行了整整一天的搜山工作，但未發現任何重要的線索。經調查取證，天池風景區的無名尸為罪犯關天明。北京的于春陽認為是兩案犯因為分贓不均，北京人殺死了新疆人，他的這種分析得到了大家的一致認同。各條線索都在按部就班的向前推進，大量事實證明，白寶山即是該系列槍案的重大嫌疑人！而此刻的白寶山正和謝玉敏乘火車返往北京。

安娜看到那個酷似小軍的人也并非小軍，只是這個酷似小軍的人卻告訴了安娜一個不實際的消息，謊稱自己認識小軍，只是小軍去了北方，安娜就當天收拾東西帶著小可樂要去北方，小可樂悶悶不樂，可安娜告訴可樂一定可以找到爸爸，兩人這才一起出發。錢開逸也對那個寫信的人有些好奇，懷疑是安娜，可是安娜為什么一直要給一個假地址。賀頓也在想著母親和賀召成的事情上，是否是自己做的有些過分了。這天賀頓做了一個夢中夢，夢里的她在一個大巴上遭遇了意外，大壩撞到了路邊的一個路人，她嚇得從車站醒來，但車站里面也發生了同樣的事情，再次嚇得從自己家里的沙發上醒過來。賀頓總覺得自己可能和安娜在某種事情上有聯系，自從知道傅阿姨的愛情故事之后，就總是會時不時夢見安娜。再次寄過來關于安娜的故事，結果她在北方也找了很多地方，依然沒有找到小軍。賀頓有些不理解為什么那么執著，當年酒吧本來就不多，如果那種尋找方式一定能找到，除非那個人是故意躲著安娜。錢開逸約到了那個海鮮飯店的老板，當時安娜就在他那里工作，陳老板被約到了花房咖啡聽說起了安娜，對于安娜陳老板是有印象的，而且認為很多有潛力的歌手都是毀掉在了一個情字上面，但是覺得安娜就是有病，太過于執

根據李明提供的情況及對408案發現場的彈痕分析，專案組制定出對犯罪嫌疑人的摸排地點便定在337公路總站附近。工作人員分成兩部分行動，一部分負責找裝槍袋，另一部分負責摸排。然而雖作出了大量的工作，兩方面都無任何進展，槍袋沒有找到，摸排也一無結果。事實上，在摸排過程中，民警曾到過白寶山的家，但表面老實巴交的白寶山并未引起他們的注意。工作重點不得不放在對75－18子彈彈源的調查上，經過器量的分析、比對、最后確定彈源應在蘭州軍警。

為了作案時更加快捷方便，白寶山和關天明商定再搞一把短槍。經過一番密謀，兩人將目標鎖定在一個叫賀之彬的警長身上。賀之彬家住十戶灘，但在東阜城上班，這一點下全白寶山的心意。因此次為遠程作案，兩人謀劃先搶一輛摩托車作為交通工具。7月29日，白寶山、關天明在鄉間土路上伏擊，將過路青年季平打死，委平所騎的紅色摩托車便成了他們作案的交通工具。8月8日深夜，白寶山、關天明潛入東阜城派出所駐地突襲了值班室，將躺在床上看錄像的警長賀之彬、民警史春生當場擊斃，賀之彬的54式手槍被搶走。