成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對(duì)方國(guó)王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺(tái)率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對(duì)著蒙古大軍的進(jìn)攻，對(duì)方國(guó)王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過(guò)一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺(tái)像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國(guó)母后被迫投降了，逃往海島的國(guó)王也命在旦夕。

沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無(wú)理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過(guò)草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來(lái)個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來(lái)昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來(lái)冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來(lái)退燒。毛澤東在過(guò)草地前夕，把病重的周恩來(lái)交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來(lái)走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過(guò)草地的先遣部隊(duì)。

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺(tái)派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺(tái)除掉爭(zhēng)奪汗權(quán)的對(duì)手。鐵木真定婚后，根據(jù)當(dāng)時(shí)的習(xí)俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會(huì)，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機(jī)在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來(lái)報(bào)仇時(shí)捉住塔塔兒人，凡是高于車輪的男子統(tǒng)統(tǒng)殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會(huì)議，企圖為其孫塔里忽臺(tái)爭(zhēng)奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對(duì)，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺(tái)各支貴族率領(lǐng)其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺(tái)等也不敢公開(kāi)表示反對(duì)。

成吉思汗在回軍路上接見(jiàn)長(zhǎng)春真人。這件事好像是一個(gè)插曲，但他們討論的卻是有關(guān)人的生死和如何治理國(guó)家的重大問(wèn)題。人生短暫故而可貴；國(guó)家難治，就更需探討。成吉思汗從長(zhǎng)春真人那里了解的養(yǎng)生之術(shù)與治國(guó)之道，對(duì)其政策的轉(zhuǎn)變發(fā)生了重大作用。 1224年夏，蒙古軍隊(duì)回到草原。 1225年秋，因西夏背盟，合答安、木華黎先后死去，成吉思汗不顧64歲高齡，堅(jiān)持親自率軍進(jìn)攻西夏。 成吉思汗召開(kāi)庫(kù)兒臺(tái)大會(huì)準(zhǔn)備進(jìn)攻西夏，術(shù)赤因病未到，成吉思汗誤以為術(shù)赤叛亂，欲起兵討伐時(shí)，術(shù)赤病逝。 途中圍獵受傷，高燒不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，臨終前留下了著名的三條遺囑。 1227年秋，一代天驕成吉思汗死于六盤山附近的清水縣。 蒙古人舉行了一個(gè)很特殊的葬禮，埋葬了這個(gè)世界歷史上特殊的人物。他沒(méi)有留下陵寢和寶鼎，只在他墳地周圍30里處插上一圈箭簇，派重兵守衛(wèi)這塊大禁地。由于時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了七百余年，成陵的所在已經(jīng)成為一個(gè)難解之謎。而他不息奮斗，不斷抗?fàn)帲鄄糯舐裕瑱M掃千軍的一生卻為中華民族和許多國(guó)家的人民所關(guān)注，被人們?cè)u(píng)為“千年偉人”。正是由于他不息的奮斗、不斷的抗?fàn)帲攀共柯淞至⒌拿晒挪菰瓕?shí)現(xiàn)了統(tǒng)一，才初步

蔣介石算定紅軍一定會(huì)步石達(dá)開(kāi)之后，全軍覆沒(méi)在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護(hù)送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢(shì)，為盡快實(shí)現(xiàn)與紅四方面軍的會(huì)師，利用川軍與國(guó)民黨軍的間隙，鋌而走險(xiǎn)，翻越千年雪山--夾金山。同時(shí)，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進(jìn)發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進(jìn)發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。