The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。